第一章 中国阴极电泳涂料行业发展背景综述1

1.1 阴极电泳涂料行业概述1

1.1.1 阴极电泳涂料行业定义1

1.1.2 阴极电泳涂料特点分析2

1.1.3 阴极电泳涂料的优越性4

1.1.4 阴极电泳涂料应用领域4

1.2 全球阴极电泳涂料行业发展综述5

1.2.1 全球阴极电泳涂料发展概况5

1.2.2 全球阴极电泳涂料领先企业6

1.2.3 全球阴极电泳涂料最新动向6

1.2.4 全球阴极电泳涂料发展趋势8

1.3阴极电泳涂料原材料市场分析9

1.3.1 行业产业链概述9

1.3.2 树脂供需情况分析9

（1）丙烯酸树脂供需及价格分析9

我国丙烯酸树脂已经在大部分领域得到了广泛的应用，如汽车、工程机械、家电、家具、建筑、马路划线、防火、皮革、塑胶、卷材、纸张上光、气雾喷涂、铝粉、油墨等。在发达国家的涂料行业，丙烯酸树脂的用量已经超过醇酸树脂的用量。

丙烯酸树脂是由丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯等含不饱和双键的单体通过加聚反应制成。不饱和双键单体共聚合成的树脂主链为碳碳单键，支链为酯结构。主链对光的主吸收峰处在太阳光谱范围以外，所以制成的丙烯酸酯漆具有优异的耐光性和户外耐老化性能。酯基的存在，防止丙烯酸酯涂料结晶，多变在酯基还能改善在不同介质中的溶解性、与各种涂料用树脂的混溶性。不难看出，在中国丙烯酸树脂的市场占有率也用不了多久将达到这个水平。

多年来，我国丙烯酸树脂行业发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励丙烯酸树脂产业向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。

2010-2015年我国初级形态的丙烯酸聚合物进口分析

年份

进口额：美元

数量：千克

进口价格：美元/吨

2010

$1,068,777,492

355,750,695

$3,004.29

2011

$1,189,020,416

368,303,786

$3,228.37

2012

$1,253,807,512

398,399,277

$3,147.11

2013

$1,377,812,335

452,373,661

$3,045.74

2014

$1,540,739,335

523,003,468

$2,945.94

2015

$1,421,774,384

536,701,605

$2,649.10

资料来源：中国海关

2010-2015年我国初级形态的丙烯酸聚合物出口分析

年份

进口额：美元

数量：千克

出口价格：美元/吨

2010

$397,983,393

185,010,692

$2,151.14

2011

$451,004,338

184,018,051

$2,450.87

2012

$552,150,966

239,214,405

$2,308.18

2013

$731,691,347

329,188,413

$2,222.71

2014

$764,196,916

349,989,141

$2,183.49

2015

$740,013,407

382,185,524

$1,936.27

资料来源：中国海关

亚太、欧洲和北美主导了丙烯酸树脂市场，这3个地区合计占市场容量的85%，市场价值的75%。发展中国家及地区相关行业的增长，极大地拉动了丙烯酸树脂市场。中国如今已是全球最大的丙烯酸树脂消费国，同时也是最大的丙烯酸树脂市场。

（2）环氧树脂市场供需及价格分析11

（3）聚氨酯市场供需及价格分析13

1.3.3 助剂供需情况分析15

1.3.4 颜填料供需情况分析16

1.4 阴极电泳涂料行业发展环境分析17

1.4.1 行业经济环境分析17

（1）国际宏观经济环境分析17

（2）国内宏观经济环境分析35

（3）经济走势对行业的影响41

1.4.2 行业政策环境分析41

（1）行业管理体制分析41

（2）主要产业政策解读41

（3）行业环保政策解析43

1.4.3 行业社会环境分析44

（1）节能环保上升到国家战略44

（2）下游清洁生产要求及影响45

（3）涂料朝环保无害方向发展46

1.4.4 行业技术环境分析47

（1）国内技术水平分析47

（2）国内最近技术进展48

（3）领先企业技术成果48

（4）行业热门技术分析49

第二章 中国阴极电泳涂料行业经济运行分析50

2.1 阴极电泳涂料行业发展现状分析50

2.1.1 中国阴极电泳涂料行业发展概述50

2.1.2 中国阴极电泳涂料行业市场规模57

2.1.3 中国阴极电泳涂料行业特点分析57

2.2 阴极电泳涂料行业供需状况分析59

2.2.1 阴极电泳涂料行业供给状况分析59

2015年我国阴极电泳涂料行业产量约24.4万吨，同比2014年的22.2万吨增长了9.91%，近几年我国阴极电泳涂料行业产量情况如下图所示：

2009-2015年中国阴极电泳涂料行业产量情况

资料来源：公开资料整理

2.2.2 阴极电泳涂料行业需求状况分析59

2.2.3 阴极电泳涂料行业供需平衡分析60

2.3 阴极电泳涂料行业经济指标分析61

2.3.1 阴极电泳涂料行业经营效益指标61

2.3.2 阴极电泳涂料行业盈利能力分析61

2.3.3 阴极电泳涂料行业运营能力分析62

2.3.4 阴极电泳涂料行业偿债能力分析62

2.3.5 阴极电泳涂料行业发展能力分析63

2.4 阴极电泳涂料行业进出口市场分析64

2.4.1 阴极电泳涂料行业进口市场分析64

2.4.2 阴极电泳涂料行业出口市场分析65

2.4.3 阴极电泳涂料行业进出口前景预测65

第三章 中国阴极电泳涂料行业细分产品市场分析67

3.1 丙烯酸树脂电泳涂料市场分析67

3.1.1 丙烯酸树脂阴极电泳涂料特点分析67

3.1.2 丙烯酸树脂阴极电泳涂料应用现状67

3.1.3 丙烯酸树脂阴极电泳涂料研制进展68

3.1.4 丙烯酸树脂阴极电泳涂料发展趋势68

3.2 环氧树脂阴极电泳涂料市场分析68

3.2.1 环氧树脂阴极电泳涂料特点分析68

3.2.2 环氧树脂阴极电泳涂料应用现状69

3.2.3 环氧树脂阴极电泳涂料研制进展69

3.2.4 环氧树脂阴极电泳涂料发展趋势70

3.3 聚氨酯类阴极电泳涂料市场分析70

3.3.1 聚氨酯类阴极电泳涂料特点分析70

3.3.2 聚氨酯类阴极电泳涂料应用现状70

3.3.3 聚氨酯类阴极电泳涂料研制进展71

3.3.4 聚氨酯类阴极电泳涂料发展趋势71

第四章 中国阴极电泳涂料行业市场竞争格局分析72

4.1 中国阴极电泳涂料行业竞争格局分析72

4.1.1 阴极电泳涂料行业区域分布格局72

4.1.2 阴极电泳涂料行业企业性质格局72

4.1.3 阴极电泳涂料行业竞争特点分析73

4.2 中国阴极电泳涂料行业五力竞争分析74

4.2.1 阴极电泳涂料行业上游议价能力74

4.2.2 阴极电泳涂料行业下游议价能力74

4.2.3 阴极电泳涂料行业新进入者威胁74

4.2.4 阴极电泳涂料行业替代产品威胁75

4.2.5 阴极电泳涂料行业内部竞争分析75

4.3 国外阴极电泳涂料企业在华竞争分析76

4.3.1 美国PPG76

（1）企业发展简介76

（2）企业主营产品分析76

（3）企业在华生产基地76

（4）企业在华主要客户76

（5）企业在华经营情况77

（6）企业在华竞争策略78

（7）企业在华竞争优劣势79

4.3.2 日本关西涂料80

（1）企业发展简介80

（2）企业主营产品分析80

（3）企业在华生产基地81

（4）企业在华主要客户82

（5）企业在华经营情况82

（6）企业在华竞争策略84

（7）企业在华竞争优劣势84

4.3.3 德国BASF85

（1）企业发展简介85

（2）企业主营产品分析86

（3）企业在华生产基地87

（4）企业在华主要客户88

（5）企业在华经营情况89

（6）企业在华竞争策略89

（7）企业在华竞争优劣势91

4.3.4 德国HOECHST集团92

（1）企业发展简介92

（2）企业主营产品分析92

（3）企业在华生产基地94

（4）企业在华主要客户94

（5）企业在华经营情况94

（6）企业在华竞争策略94

（7）企业在华竞争优劣势96

4.3.5 立邦96

（1）企业发展简介96

（2）企业主营产品分析96

（3）企业在华生产基地97

（4）企业在华主要客户98

（5）企业在华经营情况98

（6）企业在华竞争策略100

（7）企业在华竞争优劣势101

4.3.6 KCC102

（1）企业发展简介102

（2）企业主营产品分析102

（3）企业在华生产基地103

（4）企业在华主要客户103

（5）企业在华经营情况104

（6）企业在华竞争策略105

（7）企业在华竞争优劣势105

4.4 阴极电泳涂料行业兼并重组分析106

4.4.1 阴极电泳涂料行业兼并重组背景106

4.4.2 阴极电泳涂料行业兼并重组动向106

4.4.3 阴极电泳涂料行业兼并重组趋势108

第五章 中国阴极电泳涂料行业下游市场需求分析109

5.1 汽车行业阴极电泳涂料市场需求分析109

5.1.1 汽车涂装需求及所需涂料种类109

5.1.2 阴极电泳涂料在汽车中的应用110

5.1.3 汽车行业产销现状及前景预测111

（1）汽车总体产销情况分析111

（2）商用车产销规模分析114

（3）乘用车产销规模分析115

（4）汽车行业经营效益分析116

（5）领先生产企业产销情况117

（6）汽车行业发展前景预测118

5.1.4 汽车行业阴极电泳涂料需求规模119

统计各原厂汽车漆的品种的变化中发现，中涂层漆的使用量没有同比例上升，电泳漆的比例也在下降。这主要是由于欧美系车厂采用了紧凑型工艺省略了中涂层或降低了中涂层膜厚，新的涂装线使用的杯加杯的自动涂装机器人节省15%的涂料使用量。高泳透力电泳的使用也使电泳漆的单车耗量有所降低，但是客车涂装开始从传统溶剂型防腐底漆转型为性能更好的电泳漆。据统计：2015年我国汽车工业阴极电泳涂料需求量为14.74万吨。

2007-2015年汽车工业阴极电泳漆需求量

5.1.5 汽车行业阴极电泳涂料供应格局120

5.1.6 汽车行业阴极电泳涂料需求前景121

5.2 摩托车行业阴极电泳涂料需求分析121

5.2.1 摩托车涂装需求及所需涂料种类121

5.2.2 阴极电泳涂料在摩托车中的应用124

5.2.3 摩托车行业发展现状及前景预测126

（1）摩托车行业产销规模分析126

（2）摩托车行业经营效益分析128

（3）领先生产企业产销情况分析130

（4）摩托车行业发展前景预测136

5.2.4 摩托车行业阴极电泳涂料需求前景137

5.3 家电行业阴极电泳涂料需求分析138

5.3.1 家电涂装需求及所需涂料种类138

5.3.2 阴极电泳涂料在家电中的应用138

5.3.3 家电行业发展现状及前景预测139

（1）家电行业产销情况分析139

（2）家电行业经营效益分析139

（3）领先生产企业产销情况140

（4）家电行业发展前景预测143

5.3.4 家电行业阴极电泳涂料需求前景144

5.4 建材行业阴极电泳涂料需求分析145

5.4.1 建材涂装需求及所需涂料种类145

5.4.2 阴极电泳涂料在建材中的应用146

5.4.3 建材行业发展现状及前景预测147

（1）建材行业产销情况分析147

（2）建材行业经营效益分析148

（3）领先生产企业产销情况150

（4）建材行业发展前景预测151

5.4.4 建材行业阴极电泳涂料需求前景152

5.5 农业机械行业阴极电泳涂料需求分析153

5.5.1 农业机械涂装需求及所需涂料种类153

5.5.2 阴极电泳涂料在农业机械中的应用155

5.5.3 农业机械行业发展现状及前景预测155

（1）农业机械行业产销情况分析155

（2）农业机械行业经营效益分析157

（3）领先生产企业产销情况分析159

（4）农业机械行业发展前景预测161

5.5.4 农业机械行业阴极电泳涂料需求前景162

5.6 工程机械行业阴极电泳涂料需求分析162

5.6.1 工程机械涂装需求及所需涂料种类162

5.6.2 阴极电泳涂料在工程机械中的应用164

5.6.3 工程机械行业发展现状及前景预测164

（1）工程机械行业产销情况分析164

（2）工程机械行业经营效益分析165

（3）领先生产企业产销情况分析168

（4）工程机械行业发展前景预测171

5.6.4 工程机械行业阴极电泳涂料需求前景172

5.7 汽车零部件行业阴极电泳涂料需求分析172

5.7.1 汽车零部件涂装需求及所需涂料种类172

5.7.2 阴极电泳涂料在汽车零部件中的应用173

5.7.3 汽车零部件行业发展现状及前景预测174

（1）汽车零部件行业发展规模分析174

（2）汽车零部件行业经营效益分析174

（3）领先生产企业产销情况分析174

（4）汽车零部件行业发展前景预测176

5.7.4 汽车零部件行业阴极电泳涂料需求前景176

5.8 其它行业阴极电泳涂料需求分析177

5.8.1 轻工零部件对阴极电泳涂料的需求分析177

5.8.2 自行车行业对阴极电泳涂料的需求分析177

第六章 中国阴极电泳涂料行业标杆企业经营情况分析179

6.1 上海金力泰化工股份有限公司179

6.1.1 公司发展简况179

6.1.2 公司生产能力分析180

6.1.3 公司主要客户分析180

6.1.4 公司经营数据分析181

（1）公司主要经济指标181

（2）公司盈利能力分析182

（3）公司运营能力分析183

（4）公司偿债能力分析184

（5）公司发展能力分析185

6.1.5 公司营销渠道与网络185

6.1.6 公司经营优劣势分析185

6.1.7 公司投资并购分析185

6.1.8 公司最新发展动向186

6.2 PPG涂料（天津）有限公司186

6.2.1 公司发展简况186

6.2.2 公司生产能力分析187

6.2.3 公司主要客户分析187

6.2.4 公司经营数据分析187

（1）公司产销能力分析187

（2）公司盈利能力分析188

（3）公司运营能力分析188

（4）公司偿债能力分析188

（5）公司发展能力分析189

6.2.5 公司营销渠道与网络189

6.2.6 公司经营优劣势分析189

6.2.7 公司投资并购分析190

6.2.8 公司最新发展动向190

6.3 巴斯夫上海涂料有限公司191

6.3.1 公司发展简况191

6.3.2 公司生产能力分析191

6.3.3 公司主要客户分析192

6.3.4 公司经营数据分析193

（1）公司产销能力分析193

（2）公司盈利能力分析193

（3）公司运营能力分析194

（4）公司偿债能力分析194

（5）公司发展能力分析194

6.3.5 公司营销渠道与网络194

6.3.6 公司经营优劣势分析195

6.3.7 公司投资并购分析196

6.3.8 公司最新发展动向196

6.4 湖南湘江关西涂料有限公司197

6.4.1 公司发展简况197

6.4.2 公司生产能力分析198

6.4.3 公司主要客户分析198

6.4.4 公司经营数据分析199

（1）公司产销能力分析199

（2）公司盈利能力分析199

（3）公司运营能力分析200

（4）公司偿债能力分析200

（5）公司发展能力分析200

（5）公司发展能力分析200

6.4.6 公司经营优劣势分析201

6.4.7 公司投资并购分析201

6.4.8 公司最新发展动向202

6.5 立邦涂料（中国）有限公司202

6.5.1 公司发展简况202

6.5.2 公司生产能力分析203

6.5.3 公司主要客户分析203

6.5.4 公司经营数据分析204

（1）公司产销能力分析204

（2）公司盈利能力分析204

（3）公司运营能力分析205

（4）公司偿债能力分析205

（5）公司发展能力分析205

6.5.5 公司营销渠道与网络206

6.5.6 公司经营优劣势分析206

6.5.7 公司投资并购分析206

6.5.8 公司最新发展动向207

6.6 艾仕得涂料系统（长春）有限公司207

6.6.1 公司发展简况207

6.6.2 公司生产能力分析208

6.6.3 公司主要客户分析208

6.6.4 公司经营数据分析208

（1）公司产销能力分析208

（2）公司盈利能力分析209

（3）公司运营能力分析209

（4）公司偿债能力分析209

（5）公司发展能力分析210

6.6.5 公司营销渠道与网络210

6.6.6 公司经营优劣势分析210

6.6.7 公司投资并购分析210

6.6.8 公司最新发展动向210

6.7 金刚化工（昆山）有限公司211

6.7.1 公司发展简况211

6.7.2 公司生产能力分析211

6.7.3 公司主要客户分析211

6.7.4 公司经营数据分析212

（1）公司产销能力分析212

（2）公司盈利能力分析212

（3）公司运营能力分析213

（4）公司偿债能力分析213

（5）公司发展能力分析213

6.7.5 公司营销渠道与网络214

6.7.6 公司经营优劣势分析214

6.7.7 公司投资并购分析214

6.7.8 公司最新发展动向215

6.8 广东科德环保科技股份有限公司215

6.8.1 公司发展简况215

6.8.2 公司生产能力分析216

6.8.3 公司主要客户分析217

6.8.4 公司经营数据分析218

（1）公司产销能力分析218

（2）公司盈利能力分析219

（3）公司运营能力分析219

（4）公司偿债能力分析219

（5）公司发展能力分析220

6.8.5 公司营销渠道与网络220

6.8.6 公司经营优劣势分析220

6.8.7 公司投资并购分析221

6.8.8 公司最新发展动向221

6.9 浩力森涂料（上海）有限公司221

6.9.1 公司发展简况221

6.9.2 公司生产能力分析221

6.9.3 公司主要客户分析222

6.9.4 公司经营情况分析222

6.9.5 公司营销渠道与网络224

6.9.6 公司经营优劣势分析224

6.9.7 公司投资并购分析226

6.9.8 公司最新发展动向226

6.10 中海油常州环保涂料有限公司227

6.10.1 公司发展简况227

6.10.2 公司生产能力分析227

6.10.3 公司主要客户分析227

6.10.4 公司经营数据分析228

（1）公司产销能力分析228

（2）公司盈利能力分析228

（3）公司运营能力分析228

（4）公司偿债能力分析229

（5）公司发展能力分析229

6.10.5 公司营销渠道与网络229

6.10.6 公司经营优劣势分析229

6.10.7 公司投资并购分析230

6.10.8 公司最新发展动向230

6.11 佛山市顺德区勒流镇飞扬涂料有限公司230

6.11.1 公司发展简况230

6.11.2 公司生产能力分析230

6.11.3 公司主要客户分析230

6.11.4 公司经营数据分析231

（1）公司产销能力分析231

（2）公司盈利能力分析231

（3）公司运营能力分析231

（4）公司偿债能力分析232

（5）公司发展能力分析232

6.11.5 公司营销渠道与网络232

6.11.6 公司经营优劣势分析232

6.11.7 公司投资并购分析233

6.11.8 公司最新发展动向233

6.12 中山大桥化工集团有限公司233

6.12.1 公司发展简况233

6.12.2 公司生产能力分析234

6.12.3 公司主要客户分析234

6.12.4 公司经营数据分析234

（1）公司产销能力分析234

（2）公司盈利能力分析235

（3）公司运营能力分析235

（4）公司偿债能力分析235

（5）公司发展能力分析236

6.12.5 公司营销渠道与网络236

6.12.6 公司经营优劣势分析236

6.12.7 公司投资并购分析237

6.12.8 公司最新发展动向237

6.13 武汉双虎涂料公司237

6.13.1 公司发展简况237

6.13.2 公司生产能力分析238

6.13.3 公司主要客户分析238

6.13.4 公司经营数据分析238

（1）公司产销能力分析238

（2）公司盈利能力分析239

（3）公司运营能力分析239

（4）公司偿债能力分析239

（5）公司发展能力分析240

6.13.5 公司营销渠道与网络240

6.13.6 公司经营优劣势分析240

6.13.7 公司投资并购分析240

6.13.8 公司最新发展动向241

第七章 中国阴极电泳涂料行业发展前景预测与投资建议242

7.1 阴极电泳涂料行业发展趋势分析242

7.1.1 低VOC、HAPS型阴极电泳涂料242

7.1.2 低温固化型阴极电泳涂料242

7.1.3 UV固化型阴极电泳涂料243

7.1.4 底面合一型阴极电泳涂料243

7.1.5 高装饰型阴极电泳涂料244

7.2 阴极电泳涂料行业发展前景预测245

7.2.1 影响行业发展的有利和不利因素245

7.2.2 阴极电泳涂料行业市场规模预测246

7.2.3 阴极电泳涂料行业盈利能力预测247

7.3 阴极电泳涂料行业投资特性分析248

7.3.1 阴极电泳涂料行业经营模式分析248

7.3.2 阴极电泳涂料行业盈利模式分析248

7.3.3 阴极电泳涂料行业进入壁垒分析248

7.3.4 阴极电泳涂料行业投资风险分析249

7.4 阴极电泳涂料行业投资潜力与建议251

7.4.1 阴极电泳涂料行业投资机会剖析251

7.4.2 阴极电泳涂料行业核心竞争要素252

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