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第一章 碳纤维概况 1.1 碳纤维概述 1.1.1 碳纤维的定义 1.1.2 碳纤维的性质 1.1.3 碳纤维的制程 1.1.4 碳纤维发展历程 1.2 碳纤维的分类 1.2.1 按丝束根数分 1.2.2 按碳基性质分 1.2.3 按力学性质分 1.2.4 按技术级别分 1.3 碳纤维的应用 1.3.1 碳纤维应用概述 1.3.2 航空航天领域 1.3.3 一般工业领域 1.3.4 体育用品领域 1.3.5 其他应用领域 第二章 2017年全球碳纤维发展分析 1 2.1 2017年全球碳纤维市场发展情况 全球 2015 年碳纤维市场 5.90 万吨规模，其中中国市场 1.10 万吨， 占据 18.6%的市场，对应 54.1 亿美元的产业链规模。随着中国每年新增 2000 余万辆传统汽车的轻量化需求，预计超过 500 万辆新能源电动车具 有碳纤维使用需求。另一方面，商用飞机的大力发展也将刺激碳纤维的 大量使用，再加上碳纤维机器人、民用无人机领域需求，碳纤维市场近期将迎来井喷。预计到 2020 年国内碳纤维的需求将达 2.6 万吨，年均 增长速率约 18.8% 。我国碳纤维产业 2020 年将达到 128 亿美元市场规模。 碳纤维将迎来快速发展期 2.1.1 2017年全球碳纤维发展概述 2.1.1 2017年全球碳纤维需求统计 2.1.2 2017年全球碳纤维产能统计 2.1.4 2017年全球碳纤维主要厂家产能 2.1.3 2017年全球碳纤维产业发展回暖 2.1.5 2017年全球碳纤维价格逐步上涨 2.2 2017年日本碳纤维产业发展情况 2.2.1 2017年日碳纤维企业布局欧洲市场 2.2.2 2017年日本碳纤维生产能力继续扩大 2.2.3 2017年日本开发出超轻型碳纤维织物 2.2.4 2017年日本计划输出碳纤维核心技术 2.3 2017年美国碳纤维产业发展情况 2.3.1 美国航空领域碳纤维材料应用成主流 2.3.2 2017年美国建成碳纤维材料充气大桥 2.3.3 2017年美国碳纤维生产企业逆势扩张 2.3.4 2017年美国汽车市场欲掀碳纤维热潮 第三章 2014-2017年中国碳纤维市场发展分析 36 3.1 中国碳纤维市场发展概况 3.1.1 2017年中国碳纤维产业发展概况 目前国内碳纤维企 业都以生产 T300 级和 T700 级为主，T800 级碳纤维实现了小批量试产， 但尚未完全实现产业化；MJ 系列高性能碳纤维仍处在关键制备技术推进 阶段。丝束类型上，产品主要集中在 3K、6K、12K 等较小丝束，对市场 前景更好的 24K 及更大丝束型号尚不具备相关技术。由于技术落后，产 品主要集中于低端系列。 国内碳纤维产业产品与日本东丽差距较大 碳纤维的质量决定其应用领域，我国碳纤维技术相比海外仍有一定 差距，因此我国碳纤维市场率先发展的是对质量要求较低的体育产业。 2014 年大中华区碳纤维总需求 1.06 万吨，其中体育产业需求 0.61 万吨， 占比 58%。而在国际市场上占比最高（29%）的航空航天市场，国内需求 占比仅为 3%，汽车、风电等国际上占比较高的市场在国内市场占比也严 重偏低。提高航空航天、汽车等高新技术领域碳纤维的需求将显著提高产业 链附加值。随着技术进步，我国碳纤维市场结构有待改善。 我国碳纤维需求分布偏低端 我国虽然碳纤维企业数量 达到 30 余家，但总体产能过低，即使国内４家最大的碳纤维企业，其平 均产能也不足 3000 吨，最大单线名义产能仅 1000 吨。企业的单线产能，甚至整体产能仅为百吨级，少数企业只有数十吨，远远达不到市场化应 用规模。 相比而言，国际最大的单线能力为 2700 吨/年，平均单线产能也达 到 1800 吨，其中日本最大３家企业的碳纤维产品占世界碳纤维市场近三 分之一规模，每家企业产能规模超过万吨，单线产能 1500-2000 吨。 我国碳纤维单线产能低 国内 国际 单线产能 国产装备 全套引进 平均 1800 最大 1000 1000 2700 我国碳纤维产量仅从 2007 年的 200 吨增 加到 2014 年的 3700 吨，不足设计产能的 20%。2007 年至 2014 年八年 期间，我国碳纤维产业累计产量仅 1. 23 万吨。 国内生产能力与美日及欧洲国家相比还存在相当差距。2014 年全球 碳纤维产量已达６万多吨 ，其中，日本控制着 70%以上的实际生产份额， 日本、美国和欧盟共同控制 80%的市场份额。 中国碳纤维实际产量低 年份 2010 2011 2012 2013 2014 产量/t 1220 1580 2020 2650 3200 3.1.2 2017年中国碳纤维产业区域格局分析 3.1.3 2017年中国有望公布碳纤维国家标准 3.1.4 2017年工信部出台碳纤维产业鼓励政策 3.2 2014-2017年中国碳纤维市场分析 3.2.1 2014-2017年中国碳纤维产量 3.2.2 2014-2017年中国碳纤维消费总量统计 3.2.3 2014-2017年中国碳纤维市场结构统计 3.3 2014-2017年中国碳纤维进出口情况统计 3.3.1 2014-2017年中国碳纤维进出口总体情况 3.3.2 2014-2017年中国主要省市碳纤维进出口情况 3.3.3 2014-2017年中国碳纤维进出口流向情况 3.4 2014-2017年中国碳纤维行业盈利能力分析 3.4.1 中国碳纤维产品生产成本分析 3.4.2 中国碳纤维产品价格走势分析 3.4.3 中国碳纤维产品综合盈利情况分析 3.5 2014-2017年中国碳纤维大型项目情况分析 3.6 中国碳纤维行业存在问题及发展策略分析 3.6.1 中国碳纤维行业存在的问题 3.6.2 中国碳纤维行业的发展策略 第四章 2014-2017年中国碳纤维应用市场发展分析 68 4.1 碳纤维的应用概况 4.1.1 中国碳纤维应用市场概述 4.1.2 2017年中国碳纤维各应用领域消费量分析 4.1.3 2017年中国四大产业推动碳纤维市场爆发 4.2 航空航天市场 4.2.1 碳纤维航空航天市场发展概述 4.2.2 2014-2017年中国航空航天碳纤维消费量统计 4.2.3 2017年中国大飞机项目将加快碳纤维发展 4.3 体育休闲市场 4.3.1 碳纤维体育用品市场发展概述 4.3.2 2014-2017年中国体育休闲碳纤维消费量统计 4.3.3 2017年国产碳纤维自行车进入批量化生产 4.3.4 2017年中国首艘碳纤维救生艇在青岛推出 4.4 一般工业市场 4.4.1 碳纤维工业应用市场发展概述 4.4.2 2014-2017年中国风电叶片碳纤维消费量统计 4.4.3 2014-2017年中国建筑补强碳纤维消费量统计 4.4.4 2014-2017年中国电力输送碳纤维消费量统计 4.4.5 2014-2017年中国采油设备碳纤维消费量统计 4.4.6 2014-2017年中国压力容器碳纤维消费量统计 4.4.7 2014-2017年中国汽车配件碳纤维消费量统计 4.4.9 碳纤维材料轻量化优势引领汽车瘦身革命 第五章 碳纤维产业技术发展分析 92 5.1 中国碳纤维产业技术进展分析 5.1.1 中国碳纤维技术发展现状分析 5.1.1 中国碳纤维设备国家级实验室揭牌 5.1.2 中国碳纤维生产国产化获重大突破 5.1.3 中复神鹰碳纤维项目通过国家级鉴定 5.1.4 中国碳纤维核心技术突破国产化瓶颈 5.1.5 中国碳纤维复合芯导线取得技术突破 5.2 聚丙烯腈基碳纤维制备的研究进展 5.2.1 原丝制备工艺进展 5.2.2 预氧化的工艺进展 5.2.3 碳化生产工艺进展 5.3 聚丙烯腈基碳纤维提高原丝质量的研究 5.3.1 提高PAN基碳纤维原丝质量的研究进展 5.3.2 提高PAN基碳纤维原丝质量存在的问题 5.3.3 提高PAN基碳纤维原丝质量的发展方向 5.4 碳纤维表面处理方法的研究 5.4.1 气相氧化法 5.4.2 液相氧化法 5.4.3 阳极氧化法 5.4.4 等离子体氧化法 5.4.5 表面涂层改性法 5.4.6 复合表面处理法 第六章 全球重点碳纤维生产企业分析 115 6.1 日本东丽（Toray） 6.1.1 企业基本情况 6.1.2 2017年企业经营状况 6.1.3 2014-2017年企业碳纤维经营情况 6.1.4 2014-2017年企业财务经营情况 6.1.5 2017年东丽公司成立碳纤维增强塑性事业部 6.2 日本帝人(Teijin) 6.2.1 企业基本情况 6.2.2 2017年企业经营状况 6.2.3 2014-2017年企业碳纤维经营情况 6.2.4 2014-2017年企业财务经营情况 6.2.5 2017年日本帝人与空客签署碳纤维供应合约 6.3 美国Hexcel（赫克塞尔） 6.3.1 企业基本情况 6.3.22017年企业经营状况 6.3.3 2014-2017年企业碳纤维经营情况 6.3.4 2014-2017年企业财务经营情况 6.4 美国 Zoltek（卓尔泰克） 6.4.1 企业基本情况 6.4.2 2017年企业经营状况 6.4.3 2014-2017年企业碳纤维经营情况 6.4.4 2014-2017年企业财务经营情况 6.4.5 2017年卓尔泰克成立碳纤维汽车应用公司 6.5 德国SGL（西格里） 6.5.1 企业基本情况 6.5.2 2017年企业经营状况 6.5.3 2014-2017年企业碳纤维经营情况 6.5.4 2014-2017年企业财务经营情况 6.5.5 2017年西格里与宝马成立碳纤维合资公司 6.5.6 2017年西格里与三菱共建碳纤维原丝公司 第七章 中国碳纤维生产厂家经营分析 146 7.1 金发科技 7.1.1 企业基本情况 7.1.2 2017年企业经营情况 7.1.3 2019-2024年企业财务状况 7.1.4 2017年企业发展策略 7.1.5 2017年金发科技碳纤维项目进展情况 7.2 中钢吉炭 7.2.1 企业基本情况 7.2.2 2017年企业经营情况 7.2.3 2019-2024年企业财务状况 7.2.4 2017年企业发展策略 7.2.5 2017年中钢吉炭碳纤维项目进展情况 7.3 山东威海拓展纤维有限公司 7.3.1 企业基本情况 7.3.2 企业偿债能力分析 7.3.3 企业盈利能力分析 7.3.4 企业成本费用分析 7.3.5 2017年威海拓展碳纤维获科技部千万补贴 7.4 中复神鹰碳纤维有限责任公司 7.4.1 企业基本情况 7.4.2 企业偿债能力分析 7.4.3 企业盈利能力分析 7.4.4 企业成本费用分析 7.5 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 7.5.1 企业基本情况 7.5.2 企业偿债能力分析 7.5.3 企业盈利能力分析 7.5.4 企业成本费用分析 7.6 铁岭申和碳纤维材料有限公司 7.6.1 企业基本情况 7.6.2 企业偿债能力分析 7.6.3 企业盈利能力分析 7.6.4 企业成本费用分析 7.7 吉林东丰县同兴特种纤维有限公司 7.7.1 企业基本情况 7.7.2 企业偿债能力分析 7.7.3 企业盈利能力分析 7.7.4 企业成本费用分析 7.8 湖南益阳祥瑞科技有限公司 7.8.1 企业基本情况 7.8.2 企业偿债能力分析 7.8.3 企业盈利能力分析 7.8.4 企业成本费用分析 7.9 江苏宜兴市恒丰碳纤维制品有限公司 7.9.1 企业基本情况 7.9.2 企业偿债能力分析 7.9.3 企业盈利能力分析 7.9.4 企业成本费用分析 第八章 2019-2024年中国碳纤维市场发展前景及投资分析 220 8.1 2019-2024年中国碳纤维经济发展环境分析 8.1.1 2017年中国宏观经济运行情况 8.1.2 2017年中国宏观经济发展情况 8.1.3 2017年中国宏观经济总体发展趋势分析 8.2 2019-2024年碳纤维市场发展预测 8.2.1 2019-2024年碳纤维发展前景分析 8.2.2 2019-2024年全球碳纤维产能预测 8.2.3 2019-2024年全球碳纤维需求量预测 8.2.4 2019-2024年中国碳纤维需求量预测 8.3 2019-2024年中国碳纤维行业发展趋势及投资策略 8.3.1 休闲体育仍将占据碳纤维主流市场 8.3.2 碳纤维风电叶片应用比重将不断提高 8.3.3 碳纤维将成汽车企业竞争的重要方式 8.3.4 碳纤维输电导线将成为重要投资方向 8.3.5 大丝束碳纤维产品是碳纤维发展方向 8.3.6 循环利用将成碳纤维产品投资的必要属性 8.3.7 联合投资将成中国碳纤维投资的重要方式 8.4 2019-2024年中国碳纤维行业投资风险分析 8.4.1 经济风险 8.4.2 竞争风险 8.4.3 价格风险 8.4.4 技术风险 8.4.5原材料风险 图表目录： 图表 1 2017年中国碳纤维产业需求区域格局分析 图表 2 2014-2017年我国碳纤维行业产量分析 图表 3 2014-2017年我国碳纤维行业消费量分析 图表 4 我国碳纤维主要进口地区情况 单位：吨 图表 5 我国碳纤维进口来源地 图表 6 中国碳纤维行业下游应用的市场份额 图表 7 我国航空航天领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 8 我国体育休闲领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 9 我国风电叶片领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 10 我国建筑补强领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 11 我国电力输送领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 12 我国采油设备领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 13 我国压力容器领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 14 我国汽车配件领域碳纤维消费预测 单位：吨 图表 15 近4年日本东丽公司总资产周转次数变化情况 图表 16 近4年日本东丽公司固定资产周转次数情况 图表 17 近4年日本东丽公司流动资产周转次数变化情况 图表 18 近4年日本东丽公司销售毛利率变化情况 图表 19 近4年日本东丽公司资产负债率变化情况 图表 20 近4年日本东丽公司产权比率变化情况 图表 21 近4年日本帝人流动资产周转次数变化情况 图表 22 近3年日本帝人总资产周转次数变化情况 图表 23 近3年日本帝人固定资产周转次数情况 图表 24 近3年日本帝人销售毛利率变化情况 图表 25 近3年日本帝人资产负债率变化情况 图表 26 近3年日本帝人产权比率变化情况 图表 27 近3年日本帝人已获利息倍数变化情况 图表 28 近4年美国Hexcel固定资产周转次数情况 图表 29 近4年美国Hexcel流动资产周转次数变化情况 图表 30 近4年美国Hexcel总资产周转次数变化情况 图表 31 近4年美国Hexcel销售毛利率变化情况 图表 32 近4年美国Hexcel资产负债率变化情况 图表 33 近4年美国Hexcel产权比率变化情况 图表 34 近4年美国Hexcel已获利息倍数变化情况 图表 35 近4年美国 Zoltek固定资产周转次数情况 图表 36 近4年美国 Zoltek流动资产周转次数变化情况 图表 37 近4年美国 Zoltek总资产周转次数变化情况 图表 38 近4年美国 Zoltek销售毛利率变化情况 图表 39 近4年美国 Zoltek资产负债率变化情况 图表 40 近4年美国 Zoltek产权比率变化情况 图表 41 近4年美国 Zoltek已获利息倍数变化情况 图表 42 近4年德国SGL固定资产周转次数情况 图表 43 近4年德国SGL流动资产周转次数变化情况 图表 44 近4年德国SGL总资产周转次数变化情况 图表 45 近4年德国SGL销售毛利率变化情况 图表 46 近4年德国SGL资产负债率变化情况 图表 47 近4年德国SGL产权比率变化情况 图表 48 近4年德国SGL已获利息倍数变化情况 图表 49 金发科技资产负债表 图表 50 金发科技利润表 图表 51 金发科技财务指标 图表 52 中钢吉炭资产负债表 图表 53 中钢吉炭利润表 图表 54 中钢吉炭财务指标 图表 55 近4年威海拓展纤维有限公司资产负债率变化情况 图表 56 近4年威海拓展纤维有限公司销售毛利率变化情况 图表 57 近4年威海拓展纤维有限公司产权比率变化情况 图表 58 近4年威海拓展纤维有限公司已获利息倍数变化情况 图表 59 近4年中复神鹰碳纤维有限公司原资产负债率变化情况 图表 60 近4年中复神鹰碳纤维有限公司原销售毛利率变化情况 图表 61 近4年中复神鹰碳纤维有限公司原产权比率变化情况 图表 62 近4年中复神鹰碳纤维有限公司原已获利息倍数变化情况 图表 63 近4年深圳市喜德盛碳纤科技有限公司资产负债率变化情况 图表 64 近4年深圳市喜德盛碳纤科技有限公司销售毛利率变化情况 图表 65 近4年深圳市喜德盛碳纤科技有限公司产权比率变化情况 图表 66 近4年深圳市喜德盛碳纤科技有限公司已获利息倍数变化情况 图表 67 近4年铁岭申和碳纤维材料有限公司资产负债率变化情况 图表 68 近4年铁岭申和碳纤维材料有限公司销售毛利率变化情况 图表 69 近4年铁岭申和碳纤维材料有限公司产权比率变化情况 图表 70 近4年铁岭申和碳纤维材料有限公司已获利息倍数变化情况 图表 71 近4年吉林东丰县同兴特种纤维有限公司资产负债率变化情况 图表 72 近4年吉林东丰县同兴特种纤维有限公司销售毛利率变化情况 图表 73 近4年吉林东丰县同兴特种纤维有限公司产权比率变化情况 图表 74 近4年吉林东丰县同兴特种纤维有限公司已获利息倍数变化情况 图表 75 近4年益阳祥瑞科技有限公司资产负债率变化情况 图表 76 近4年益阳祥瑞科技有限公司销售毛利率变化情况 图表 77 近4年益阳祥瑞科技有限公司产权比率变化情况 图表 78 近4年益阳祥瑞科技有限公司已获利息倍数变化情况 图表 79 近4年宜兴市恒丰碳纤维制品有限公司资产负债率变化情况 图表 80 近4年宜兴市恒丰碳纤维制品有限公司销售毛利率变化情况 图表 81 近4年宜兴市恒丰碳纤维制品有限公司产权比率变化情况 图表 82 近4年宜兴市恒丰碳纤维制品有限公司已获利息倍数变化情况 图表 83 近4年山西恒天纺织新纤维科技有限公司资产负债率变化情况 图表 84 近4年山西恒天纺织新纤维科技有限公司销售毛利率变化情况 图表 85 近4年山西恒天纺织新纤维科技有限公司产权比率变化情况 图表 86 近4年山西恒天纺织新纤维科技有限公司已获利息倍数变化情况 图表 87 近4年鞍山塞诺达碳纤维有限公司资产负债率变化情况 图表 88 近4年鞍山塞诺达碳纤维有限公司销售毛利率变化情况 图表 89 近4年鞍山塞诺达碳纤维有限公司产权比率变化情况 图表 90 近4年鞍山塞诺达碳纤维有限公司已获利息倍数变化情况 图表 91 近4年山东天泰碳纤维有限责任公司资产负债率变化情况 图表 92 近4年山东天泰碳纤维有限责任公司销售毛利率变化情况 图表 93 近4年山东天泰碳纤维有限责任公司产权比率变化情况 图表 94 近4年山东天泰碳纤维有限责任公司已获利息倍数变化情况 图表 95 近4年宜兴市天鸟高新技术有限公司资产负债率变化情况 图表 96 近4年宜兴市天鸟高新技术有限公司销售毛利率变化情况 图表 97 近4年宜兴市天鸟高新技术有限公司产权比率变化情况 图表 98 近4年宜兴市天鸟高新技术有限公司已获利息倍数变化情况 图表 99 近4年北京嘉德密封材料有限公司资产负债率变化情况 图表 100 近4年北京嘉德密封材料有限公司销售毛利率变化情况 图表 101 近4年北京嘉德密封材料有限公司产权比率变化情况 图表 102 近4年北京嘉德密封材料有限公司已获利息倍数变化情况 图表 103 2014-2017年我国国内生产总值及其增长速度 图表 104 海内外原计划2014-2017年建成投产的碳纤维新产能 图表 105 世界PAN 基碳纤维名义产能增长率 图表 106 世界PAN 基小丝束碳纤维名义生产能力 图表 107 世界PAN 基大丝束碳纤维名义生产能力 图表 108 世界碳纤维需求预测情况 图表 109 2019-2024年中国碳纤维需求量预测 图表目录
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