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第1章 中国航空发动机行业发展综述 20 1.1 航空发动机的相关概述 20 1.1.1 航空发动机的定义 20 1.1.2 航空发动机的分类 21 1.1.3 航空发动机属“四高”行业 33 1.1.4 航空发动机价值拆分情况 40 1.2 航空发动机行业的发展综述 47 1.2.1 航空发动机是航空工业的短板 47 1.2.2 航空发动机行业发展历程分析 50 1.2.3 航空发动机行业生命周期分析 52 1.2.4 航空发动机研制上升为国家战略 55 1.3 航空发动机行业的发展环境 56 1.3.1 航空发动机行业政策环境分析 56 1.3.2 航空发动机行业需求环境分析 57 第2章 航空发动机行业的产业链分析 63 2.1 航空发动机的产业链分析 63 2.1.1 航空发动机预研设计市场分析 64 2.1.2 航空发动机材料加工市场分析 65 2.1.3 航空发动机零部件配套市场分析 65 2.1.4 航空发动机整机制造市场分析 65 2.1.5 航空发动机服务维修市场分析 66 2.2 航空发动机材料应用分析 67 2.2.1 航空发动机高温合金市场分析 67 2.2.2 航空发动机用钛合金发展分析 72 2.2.3 航空发动机高温材料应用分析 81 2.2.4 航空发动机复合材料应用分析 82 2.3 航空发动机产业链典型企业 91 2.3.1 钢研高纳发展状况分析 91 2.3.2 航空动力发展状况分析 94 2.3.3 海特高新发展状况分析 98 第3章 全球航空发动机行业发展分析 107 3.1 全球航空业的发展概况分析 107 3.1.1 全球航空运输市场分析 107 3.1.2 全球四大飞机制造商经营情况 119 3.1.3 全球客机总体需求量预测分析 127 3.2 全球航空发动机行业发展分析 151 3.2.1 全球航空发动机行业的发展概况 151 3.2.2 主要国家航空发动机发展状况分析 154 3.2.3 航空发动机公司专利申请情况分析 158 第4章 中国航空发动机行业发展分析 184 4.1 航空发动机行业发展状况分析 184 4.1.1 航空发动机行业的发展概况分析 184 4.1.2 民用航空发动机的发展状况 185 4.1.3 军用航空发动机的发展状况 188 4.1.4 中国研制的主要航空发动机分析 192 （2）WS9（秦岭）发动机分析 197 4.2 中国航空发动机需求状况分析 206 4.2.1 航空发动机的产业格局分析 206 4.2.2 中国各类航空发动机需求分析 209 4.3 航空发动机进出口市场分析 217 4.3.1 航空发动机进出口综述 217 4.3.2 航空发动机出口市场分析 217 4.3.3 航空发动机进口市场分析 218 第5章 中国航空发动机技术水平发展分析 219 5.1 航空发动机健康评估技术分析 219 5.1.1 航空发动机健康评估概念及意义 219 5.1.2 航空发动机健康评估类型及特点 220 5.1.3 航空发动机气路性能的健康评估 221 5.1.4 航空发动机结构健康评估 222 5.1.5 航空发动机机械系统健康评估 225 5.2 航空发动机无损检测技术分析 226 5.2.1 无损检测在航空发动机中的作用 226 5.2.2 无损检测在航空发动机中的应用 227 5.2.3 无损检测在航空发动机中的问题 228 5.3 航空发动机技术发展趋势分析 229 5.3.1 航空发动机研制的主要技术难点 229 5.3.3 航空发动机技术的发展趋势分析 242 第6章 全球航空发动机市场竞争格局分析 251 6.1 全球航空发动机竞争格局分析 251 6.1.1 全球航空发动机市场份额构成 251 6.1.2 主要航空发动机企业的发展状况 251 6.1.3 国内外航空发动机性能水平对比分析 255 6.2 英国罗?6?1罗公司经营管理机制分析 233 256 6.2.1 罗?6?1罗公司所有权与经营权分离 256 6.2.2 罗?6?1罗公司的组织结构规范合理 257 6.2.3 高度统一和集中的内部管理机制 261 6.2.4 罗?6?1罗公司管理体制对中国的借鉴 262 6.3 中国航空发动机产业集中度分析 262 6.3.1 中国航空发动机的市场竞争概况 262 6.3.2 中国航空发动机市场集中度分析 263 6.3.3 中国航空发动机区域市场分析 265 6.3.4 中国主要航空发动机研制企业分析 267 第7章 中国航空发动机行业企业经营分析 283 7.1 航空发动机研究所研发情况分析 283 7.1.1 中国航空动力机械研究所 283 7.2 航空发动机材料加工企业经营分析 285 7.2.1 北京钢研高纳科技股份有限公司 285 7.3 航空发动机零部件配套企业经营分析 288 7.3.1 中航动力控制股份有限公司 288 7.3.2 四川成发航空科技股份有限公司 293 7.4 航空发动机整机制造企业经营分析 298 7.4.1 西安航空发动机（集团）有限公司 298 7.4.2 沈阳黎明航空发动机集团有限责任公司 302 7.5 航空发动机维修企业经营分析 303 7.5.1 四川海特高新技术股份有限公司 303 第8章 航空发动机行业风险分析及前景预测 309 8.1 中国航空发动机行业风险分析 309 8.1.1 航空发动机行业政策风险分析 309 8.1.2 航空发动机行业竞争风险分析 310 8.1.3 航空发动机行业技术风险分析 310 8.1.5 航空发动机行业关联行业风险 316 8.2 中国航空发动机行业投资分析 317 8.2.1 航空发动机行业投资机会分析 317 8.2.3 航空发动机行业投资建议 317 8.3 中国航空发动机行业市场预测 321 中国未来20年飞机需求预测 8.3.1 航空发动机行业发展趋势分析 321 8.3.2 航空发动机行业发展前景展望 323 8.3.3 航空发动机行业市场预测分析 327 图表目录： 图表 1 航空发动机分类 20 图表 2 活塞式发动机工作原理图 21 图表 3 涡喷、涡扇发动机的发展历程 21 图表 4 涡轮喷气发动机结构 23 图表 5 喷气发动机结构介绍 26 图表 6 涡轮风扇喷气发动机结构 26 图表 7 涡轮风扇发动机结构图 27 图表 8 装配涡桨发动机的美国C-130运输机和中国运八运输机 28 图表 9 涡轴发动机结构 30 图表 10 各类燃气涡轮发动机优缺点 31 图表 11 冲压喷气发动机工作原理图 32 图表 12 脉动喷气发动机工作原理图 32 图表 13 航空工业技术体系涉及主要装备制造领域 34 图表 14 航空发动机对技术的要求 35 图表 15 航空发动机技术发展趋势 36 图表 16 航空发动机研发费用投入情况（单位 亿美元） 36 图表 17 2014-2017年主要航空发动机制造商研发费用占营收比例（单位 亿英镑，亿欧元，%） 37 图表 18 航空发动机研制周期 38 图表 19 航空发动机行业联合开发成为发展趋势 38 图表 20 国际航空发动机主机制造市场被四家企业垄断（单位 亿美元，%） 39 图表 21 航空发动机产业链主制造商与供应商关系 40 图表 22 航空发动机产业主制造商与供应商规模 40 图表 23 民用客机航空发动机价值占比 41 图表 24 军用飞机发动机成本占比 41 图表 25 美国航空发动机占航空工业总销售额比例 42 图表 26 英国航空发动机占航空工业总销售额比例 42 图表 27 发动机占飞机全寿命周期费用比例 43 图表 28 飞机及航空发动机全寿命周期费用拆分 43 图表 29 发动机全寿命周期费用拆分图 44 图表 30 发动机全寿命周期费用拆分表 44 图表 31 战斗机与运输机部件价值占比不同 45 图表 32 航空发动部件价值拆分 45 图表 33 航空发动部件价值拆分（另一种模式） 46 图表 34 航空发动机制造成本拆分（单位 %） 46 图表 35 2014-2017年RR公司劳动力成本占营业收入比例（单位 亿英镑，%） 47 图表 36 美欧国家发动机预研计划介绍 48 图表 37 航空发动机核心机的构成 53 图表 38 航空发动机的生命周期 53 图表 39 RB211发动机的衍生发动机 54 图表 40 AL-31F发动机的改进型发动机及装备情况 54 图表 41 国产主要通航飞机型号 57 图表 42 已规划设立的国家级航空产业基地汇总表 57 图表 43 军航七大飞行管制区域（单位 个） 60 图表 44 民航十大飞行管制区域（单位 个） 60 图表 45 我国通用航空产业相关政策 61 图表 46 我国战机及适用发动机 62 图表 47 航空发动机的生产供应链 64 图表 48 航空发动机生产流程 64 图表 49 主要的航空发动机研究院所 64 图表 50 中国主要发动机整机生产厂商及主要生产型号 66 图表 51 世界高温合金的发展过程 68 图表 52 高温合金的应用领域 69 图表 53 高温合金的使用温度及应用领域 70 图表 54 高温合金材料行业竞争格局 70 图表 55 航空发动机涡轮前温度不断提高、推重比不断提高离不开高温合金的进步 71 图表 56 先进航空发动机中关键的热端承力部件全部为高温合金 72 图表 57 俄罗斯航空发动机用钛合金的化学成分（单位 w/%） 72 图表 58 欧美飞机发动机用钛合金的化学成分（单位 w/%） 74 图表 59 美英飞机发动机用钛合金的力学性能（单位 %，MPa） 74 图表 60 欧美飞机发动机用钛合金 75 图表 61 BT6，IMI318，Ti64合金力学性能比较 76 图表 62 BT22，Ti6246，Til7合金力学性能比较 76 图表 63 BT8—1，Ti6242s，IMI550，IMI685合金力学性能比 76 图表 64 BT25y，IMI829，IMI834合金力学性能比较 77 图表 65 BT18y，IMI829，IMI834钛合金力学性能比较 77 图表 66 俄罗斯目前在不同温度下常用的钛合金（单位 ?0?2C） 78 图表 67 世界各国研制的高温钛合金 79 图表 68 中国航空发动机用高温钛合金的发展历程 79 图表 69 IM7/8551-7复合材料室温冲击后压缩强度性能(准各向同性铺层) 84 图表 70 持续创新的复合材料叶片 88 图表 71 不同复合材料叶片的性能比较 89 图表 72 钢研高纳的股东背景 91 图表 73 钢研高纳的产品类型 92 图表 74 钢研高纳主要产品及其市场占有率 92 图表 75 2014-2017年钢研高纳分主要财务指标分析 93 图表 76 2014-2017年钢研高纳分主要盈利指标分析 93 图表 77 钢研高纳募集资金项目进展调整 94 图表 78 航空动力股权结构 95 图表 79 2014-2017年航空动力收入构成 96 图表 80 航空零部件外包业务层次划分 97 图表 81 海特高新股权结构与主要投资企业 98 图表 82 海特高新同心多元的战略发展方向 99 图表 83 海特高新业务范围拓展情况 100 图表 84 2017年海特高新主营业务收入情况（单位 元，%） 100 图表 85 海特高新维修业务向高附加值延伸进程 102 图表 86 海特高新在全国设立子公司和维修站布局图 102 图表 87 国内航空公司主营成本大致分布（单位 %） 103 图表 88 一台A320模拟机新增收入测算（单位 万元） 105 图表 89 全球客机机队和可供座位数趋势 108 图表 90 全球各地区客机机队比例 110 图表 91 全球各类客机机队比例 110 图表 92 全球客机交付量 111 图表 93 全球各地区客机交付量 111 图表 94 全球各地区客机交付量（单位 架） 112 图表 95 全球客机退役趋势（单位 架） 114 图表 96 全球租赁机队增长趋势 118 图表 97 租赁公司客机订购趋势 119 图表 98 2017年波音公司各飞机项目的订单、交付和合同储备订单情况（单位 架） 120 图表 99 2017年波音公司各飞机项目的订单、交付和合同储备订单情况（单位 架） 124 图表 100 2017年巴西航空公司飞机交付情况（单位 架） 125 图表 101 2017年巴西航空公司飞机交付情况（单位 架） 126 图表 102 截至2017年巴西航空公司各商务机产品的确认储备定单情况（单位 架） 127 图表 103 2017年全球各类型客机机队比例预测 128 图表 104 2019-2024年全球各类型客机机队预测（单位 架） 128 图表 105 2017年全球各地区客机机队预测（单位 架） 129 图表 106 2017年全球各地区客机机队比例（单位 %） 129 图表 107 2019-2024年亚太地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 129 图表 108 2017年亚太地区各类型客机机队规模预测（单位 架，个） 130 图表 109 2017年亚太地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 130 图表 110 2017年亚太地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 131 图表 111 2019-2024年亚太地区各类型客机交付量预测（单位 架） 131 图表 112 2019-2024年按座级划分的亚太地区各类型客机交付量比例（单位 %） 132 图表 113 2019-2024年北美地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 132 图表 114 2012-2017年北美地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 132 图表 115 2017年北美地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 133 图表 116 2017年北美地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 133 图表 117 2019-2024年北美地区各类型客机交付量预测（单位 架） 134 图表 118 2019-2024年按座级划分的北美地区各类型客机交付量比例（单位 %） 134 图表 119 2019-2024年拉美地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 135 图表 120 2019-2024年拉美地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 135 图表 121 2017年拉美地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 135 图表 122 2017年拉美地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 136 图表 123 2019-2024年拉美地区各类型客机交付量预测（单位 架） 137 图表 124 2019-2024年按座级划分的拉美地区各类型客机交付量比例（单位 %） 137 图表 125 2019-2024年欧洲地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 137 图表 126 2019-2024年欧洲地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 138 图表 127 2017年欧洲地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 138 图表 128 2017年欧洲地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 139 图表 129 2019-2024年欧洲地区各类型客机交付量预测（单位 架） 140 图表 130 2019-2024年按座级划分的欧洲地区各类型客机交付量比例（单位 %） 140 图表 131 2019-2024年俄罗斯和独联体客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 140 图表 132 2019-2024年俄罗斯和独联体各类型客机机队规模（单位 架，个） 140 图表 133 2017年俄罗斯和独联体各类型客机机队结构预测（单位 %） 141 图表 134 2017年俄罗斯和独联体机队和RPKs的比例预测（单位 %） 142 图表 135 2019-2024年俄罗斯和独联体各类型客机交付量预测（单位 架） 142 图表 136 2019-2024年按座级划分的俄罗斯和独联体各类型客机交付量比例（单位 %） 143 图表 137 2019-2024年中东地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 143 图表 138 2019-2024年中东地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 143 图表 139 2017年中东地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 144 图表 140 2017年中东地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 144 图表 141 2019-2024年中东地区各类型客机交付量预测（单位 架） 145 图表 142 2019-2024年按座级划分的中东地区各类型客机交付量比例（单位 %） 146 图表 143 2019-2024年非洲地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 146 图表 144 2019-2024年非洲地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 146 图表 145 2017年非洲地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 147 图表 146 2017年非洲地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 147 图表 147 2019-2024年非洲地区各类型客机交付量预测（单位 架） 148 图表 148 2019-2024年按座级划分的非洲地区各类型客机交付量比例（单位 %） 148 图表 149 2019-2024年全球各类型客机交付量和价值预测 149 图表 150 2019-2024年全球各类型客机交付量和价值比例预测 149 图表 151 全球各地区历史和预测的客机交付量（单位 架） 150 图表 152 航空燃气涡轮发动机的技术进步 151 图表 153 航空发动机市场结构与影响因素 152 图表 154 GE公司专利申请主要IPC分布情况 160 图表 155 GE公司主要IPC分类含义 160 图表 156 GE公司F部历年专利申请分布 161 图表 157 GE公司在F部主要IPC分类所代表的含义 161 图表 158 GE公司F部专利申请地域分布图 162 图表 159 GE公司有关F01D小类专利申请雷达图 163 图表 160 GE公司有关F02C专利申请地域分布图 164 图表 161 GE公司有关F02C小类专利申请雷达图 164 图表 162 GE公司F02C分类含义表 164 图表 163 斯奈克玛公司主要IPC分布示意图 166 图表 164 斯奈克玛公司主要IPC含义 166 图表 165 斯奈克玛公司有关F01D等IPC技术分类专利申请趋势图 167 图表 166 斯奈克玛公司有关F01D专利申请地域分布图 168 图表 167 斯奈克玛公司有关F01D小类专利申请雷达图 168 图表 168 斯奈克玛公司IPC分类F01D小类含义表 168 图表 169 斯奈克玛公司有关F02C专利申请地域分布图 169 图表 170 斯奈克玛公司有关F02C小类专利申请雷达图 169 图表 171 斯奈克玛公司IPC分类F01D小类含义表 170 图表 172 罗?罗公司主要IPC分布示意图 172 图表 173 罗?罗公司专利申请主要IPC分类含义 172 图表 174 罗?罗公司有关F01D等IPC技术分类专利申请趋势图 173 图表 175 罗?罗公司主要IPC分类含义 173 图表 176 罗?罗公司有关F01D专利申请地域分布图 174 图表 177 罗?罗公司有关F01D小类专利申请雷达图 174 图表 178 罗?罗公司F01D小类含义表 174 图表 179 罗?罗公司有关F02C专利申请地域分布图 175 图表 180 罗?罗公司有关F01D小类专利申请雷达图 176 图表 181 罗?罗公司F01D小类含义表 176 图表 182 普惠公司主要IPC分布示意图 178 图表 183 普惠公司主要IPC分类含义 178 图表 184 普惠公司有关F01D等IPC技术分类专利申请趋势图 179 图表 185 普惠公司有关F01D专利申请地域分布图 180 图表 186 普惠公司有关F01D小类专利申请雷达图 180 图表 187 普惠公司IPC分类F01D小类含义表 181 图表 188 普惠公司有关F02C专利申请地域分布图 182 图表 189 普惠公司有关F01D小类专利申请雷达图 182 图表 190 普惠公司IPC分类F02C小类含义表 182 图表 191 某涡扇机与国外几种水平相当典型现役发动机的比较 189 图表 192 国产客机及其配套发动机型号 206 图表 193 2017年中国液体/固体火箭发动机出口统计表 217 图表 194 2017年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口统计表 217 图表 195 2017年中国液体/固体火箭发动机进口统计表 218 图表 196 2017年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口统计及单价表 218 图表 197 2017年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口统计表 218 图表 198 航空发动机健康评估框图 221 图表 199 气路性能健康评估原理 222 图表 200 振动健康评估原理 223 图表 201 航空发动机风险评估图 227 图表 202 典型燃料电池结构图 236 图表 203 燃料电池技术在航空推进系统上应用年份的预测 237 图表 204 国产和国外航空发动机性能对比表 256 图表 205 罗罗公司的组织结构图 257 图表 206 罗罗公司航空工业集团的组织结构 258 图表 207 罗罗公司民用和军用发动机公司的组织结构 259 图表 208 罗罗公司工业动力集团的组织结构 260 图表 209 罗罗动力有限公司的组织结构 260 图表 210 北京钢研高纳科技股份有限公司营收情况 286 图表 211 2017年北京钢研高纳科技股份有限公司盈利指标走势 286 图表 212 2017年北京钢研高纳科技股份有限公司运营能力指标走势 286 图表 213 2017年北京钢研高纳科技股份有限公司负债能力指标走势 287 图表 214 2017年北京钢研高纳科技股份有限公司成长能力指标走势 287 图表 215 中航动力控制股份有限公司营收情况分析 291 图表 216 2017年中航动力控制股份有限公司盈利指标走势 291 图表 217 2017年中航动力控制股份有限公司运营能力指标走势 291 图表 218 2017年中航动力控制股份有限公司负债能力指标走势 292 图表 219 2017年中航动力控制股份有限公司成长能力指标走势 292 图表 220 四川成发航空科技股份有限公司主要经济指标分析 294 图表 221 2017年四川成发航空科技股份有限公司盈利指标走势 294 图表 222 2017年四川成发航空科技股份有限公司运营能力指标走势 295 图表 223 2017年四川成发航空科技股份有限公司负债能力指标走势 295 图表 224 2017年四川成发航空科技股份有限公司成长能力指标走势 295 图表 225 四川成发航空科技股份有限公司组织架构 296 图表 226 西安航空动力股份有限公司营收情况分析 300 图表 227 2017年西安航空动力股份有限公司盈利指标走势 300 图表 228 2017年西安航空动力股份有限公司运营能力指标走势 300 图表 229 2017年西安航空动力股份有限公司负债能力指标走势 301 图表 230 2017年西安航空动力股份有限公司成长能力指标走势 301 图表 231 四川海特高新技术股份有限公司主要经济指标分析 304 图表 232 2017年四川海特高新技术股份有限公司盈利指标走势 304 图表 233 2017年四川海特高新技术股份有限公司运营能力指标走势 305 图表 234 2017年四川海特高新技术股份有限公司负债能力指标走势 305 图表 235 2017年四川海特高新技术股份有限公司成长能力指标走势 305 图表 236 四川海特高新技术股份有限公司组织架构分析 307 图表 237 技术风险因素 310 图表 238 三类涡轮发动机发展趋势 322 图表 239 2019-2024年我国商用飞机交付预测 329 图表 240 各类飞机按座级交付比例 329 图表 241 中国未来20年涡桨支线飞机需求预测 330 图表 242 《2017年中国军力报告》估测我国空军装备现代化率为25% 331 图表 243 未来10年我国新战机需求预测 331 图表 244 我国未来10年军用航空发动机及军用燃气轮机需求预测 332 图表 245 某型军用航空发动机全寿命周期成本分布 332 图表 246 军用航空发动机MRO费用上升的逻辑 333 图表 247 中国2014-2017年对外军售分布 334 图表 248 我国未来10年对外军售产生的发动机需求 334 图表目录
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