第一章中国继电保护装置市场分析-8- 第一节中国继电保护市场现状-8- 一、中国高压继电保护装置整体介绍-8- 二、市场发展情况-8- 1.市场需求状况-8- 2.影响需求的主要因素-11- ①电站综合自动化水平的发展要求-11- ②电气化铁道及城市轨道运输的发展速度-12- ③电网建设改造-12- ④电力调度监控及配网自动化发展需求-12- ⑤智能电网-12- 三、市场应用分布情况-13- 1、电力系统-13- 2、工厂用户-13- 3、铁路-13- 4、其他领域-13- 四、厂商分布情况-14- 1.生产供应特点-14- 2.厂商数量及分布情况-14- (1)国电南瑞科技股份有限公司-17- (2)北京四方继保自动化股份有限公司-17- (3)许继电气股份有限公司-17- (4)国电南京自动化股份有限公司-17- (5)厦门ABB输配电自动化设备有限公司-17- (6)施耐德电器(中国)投资有限公司-17- (7)西门子电力自动化有限公司-17- (8)珠海万力达电气股份有限公司-17- (9)东方电子股份有限公司-17- (10)南京因泰莱电器股份有限公司-17- 3.厂商产品分布情况-18- 五、主要销售模式-18- 1.中国继电保护装置厂商的销售模式分析-18- (1)直销模式-19- (2)分销模式-19- (3)配套销售模式-19- 2.国内外继电保护装置厂商销售模式对比-20- 第二节中国并网发电现状及对继电保护装置的影响-21- 一、中国并网发电现状-21- 1、中国并网发电发展历程-21- 2、新能源并网发电在中国的发展-23- 二、并网发电对继电保护装置市场的影响因素-25- 第三节中国热电联产现状及对继电保护装置的影响-26- 一、中国热电联产现状-26- 1、中国热点联产发展历程-27- 2、中国热点联产市场容量-27- 二、热电联产对继电保护装置市场的影响因素-29- 第二章 竞争对手调查分析-31- 第一节南京南瑞继保电气有限公司-31- 一、企业基本情况-31- 二、企业销售情况-31- 1.主营产品-31- 2.销售收入-31- 3.公司发展情况-32- 第二节北京四方继保自动化股份有限公司-32- 一、企业基本情况-32- 二、企业销售情况-33- 1.主营产品-33- 2.销售收入-33- 3.公司发展情况-34- 第三节厦门ABB输配电自动化设备有限公司-34- 一、企业基本情况-34- 二、企业销售情况-34- 1.主营产品-34- 2.销售收入-35- 3.公司发展情况-35- 第四节施耐德电气(中国)投资有限公司-35- 一、企业基本情况-35- 二、企业销售情况-36- 1.主营产品-36- 2.销售收入-36- 3.公司发展情况-37- 第五节珠海万力达电气股份有限公司-37- 一、企业基本情况-37- 二、企业销售情况-38- 1.主营产品-38- 2.销售收入-38- 3.公司发展情况-38- 第六节东方电子股份有限公司-39- 一、企业基本情况-39- 二、企业销售情况-39- 1.主营产品-39- 2.销售收入-39- 3.公司发展情况-40- 第七节南京因泰莱电器股份有限公司-40- 一、企业基本情况-40- 二、企业销售情况-41- 1.主营产品-41- 2.销售收入-41- 3.公司发展情况-41- 第八节北京德威特电力系统自动化有限公司-42- 一、企业基本情况-42- 二、企业销售情况-42- 1.主营产品-42- 2.销售收入-42- 3.公司发展情况-43- 第九节上海爱光测控科技有限公司-43- 一、企业基本情况-43- 二、企业销售情况-43- 1.主营产品-43- 2.销售收入-44- 3.公司发展情况-44- 第三章 下游客户(配电柜厂商)调查-45- 第一节江苏东源电器集团股份有限公司-45- 一、企业基本情况-45- 二、继电保护装置使用情况-45- 1、江苏东源使用的继电保护装置品牌-45- 2、江苏东源选择继电保护装置厂商的标准-46- 第二节西安西电开关电气有限公司-46- 一、企业基本情况-46- 二、继电保护装置使用情况-47- 1、西安西电使用的继电保护装置品牌-47- 2、西安西电选择继电保护装置厂商的标准-47- 第三节沈阳市恒信电气有限公司-47- 一、企业基本情况-47- 二、继电保护装置使用情况-48- 1、沈阳恒信电气使用的继电保护装置品牌-48- 2、沈阳恒信选择继电保护装置厂商的标准-48- 第四节北京科锐配电自动化股份有限公司-48- 一、企业基本情况-48- 二、继电保护装置使用情况-49- 1、北京科瑞使用的继电保护装置品牌-49- 2、北京科瑞选择继电保护装置厂商的标准-49- 第五节山东鲁能力源电器设备有限公司-49- 一、企业基本情况-49- 二、继电保护装置使用情况-50- 1、山东鲁能力源使用的继电保护装置品牌-50- 2、山东鲁能力源选择继电保护装置厂商的标准-50- 第六节上海一开电气集团有限公司-51- 一、企业基本情况-51- 二、继电保护装置使用情况-51- 1、上海一开电气使用的继电保护装置品牌-51- 2、上海一开电气选择继电保护装置厂商的标准-51- 第七节六家下游配电柜厂商选择保护产品标准比较-52- 第四章 高压继电保护装置技术现状及发展动向-53- 第一节高压继电保护装置技术发展现状-53- 一、高压继电保护装置技术发展情况及趋势-53- 1、国外发展情况-53- 2、国内发展情况-54- ①机电式继电保护时代-54- ②晶体管继电保护时代-54- ③集成电路保护时代-55- ④微机保护时代-55- 二、国内外产品技术的特点-56- 1、保护逻辑的不同-56- 2、产品应用的不同-58- 三、产品技术需求特点发展预测-58- 1、智能电网基本结构-58- 2、智能电网是电网发展的必然趋势-59- 3、中国智能电网发展现状及未来发展趋势-60- 4、智能电网对继电保护装置的影响——智能变电站-61- 第二节重点工程项目招标情况-62- 一、重点工程概念-62- 二、重点工程招标流程-63- 三、重点工程产品使用情况-63- 四、重点工程招标举例-64- 第五章 国家相关行业政策及法规环境分析-66- 第一节行业基本政策方向分析-66- 一、中国继电保护装置相关政策方向分析-66- 二、近期中国继电保护装置相关政策列表-66- 第二节高压继电保护装置相关标准-70- 一、中国标准化管理体制情况-70- 1、中国标准的分类情况-70- 2、中国标准化管理体制构成情况-71- 二、中国高压继电保护产品(3~110kV)相关标准列表及说明-72- 1、中国高压继电保护产品(3~110kV)国家标准-72- 2、中国高压继电保护产品(3~110kV)行业标准-74- 3、中国高压继电保护产品(3~110kV)电力行业标准-76- 第三节国内继电保护装置厂商所需认证及流程解析-77- 一、继电保护及安全自动装置型式试验-78- 二、PCCC认证-80- 三、CQC认证-82- 四、体系认证-83- 第六章 市场进入风险及对策分析-85- 第一节电力系统项目市场风险及对策分析-85- 一、电力系统项目建设流程概况-85- 二、电力系统市场风险分析-85- 1.技术风险-85- 2.政策风险-86- 3.竞争风险-86- 三、电力系统市场建议及对策分析-86- 第二节工厂建筑用户项目市场风险及对策分析-87- 一、工厂建筑用户项目建设流程概况-87- 二、工厂建筑用户项目市场风险分析-88- 1.价格风险-88- 2.竞争风险-88- 3.营销风险-89- 三、工厂建筑用户市场发展的建议及对策-89- 第三节铁路系统项目市场风险及对策分析-90- 一、铁路系统项目建设流程概况-90- 二、铁路系统项目市场风险分析-90- 1.财务风险-90- 2.技术风险-90- 3.营销风险-91- 4.竞争风险-91- 三、铁路系统市场发展的建议及对策-91- 第四节进入中国3~110kV继电保护装置市场建议及对策分析-92- 一、明确市场定位-92- 二、技术研发合作-93- 三、寻找合作厂商-93- 图表目录 图表1继电保护装置功能示意图-6- 图表2中国电力市场容量-7- 图表3继电保护装置市场规模占比-8- 图表4中国3~110kV继电保护装置市场规模-9- 图表53~110kV继电保护装置应用领域占比-11- 图表6国内高压继电保护装置厂商地区分布-12- 图表7各类继电保护厂商3~110kV继电保护装置销售规模占比-13- 图表8国内十大继电保护装置厂商-14- 图表9国内外继电保护装置厂商市场供应情况-15- 图表10中国继电保护装置厂商主要销售模式-15- 图表11国产继电保护装置厂商销售模式占比-16- 图表12国外继电保护装置厂商销售模式占比-17- 图表13中国电力系统发展历程-18- 图表14中国电网分布及五大发电集团-19- 图表15中国新能源并网发电发展历程-20- 图表162017年中国发电比例图-20- 图表17全国发电领域地区分布-21- 图表18智能电网发展对继电保护的影响-22- 图表19中国热电联产发展历程-23- 图表202010年~2017年中国热电联产装机容量增长图-24- 图表21中国电力工业装机分布图-24- 图表222017年全国电厂供热设备容量省市分布图-25- 图表232011年-2018年南瑞继保3~110kV继电保护装置销售收入-28- 图表242011年-2018年北京四方3~110kV继电保护装置销售收入-30- 图表252011年-2018年厦门ABB3~110kV继电保护装置销售收入-31- 图表262011年-2018年施耐德3~110kV继电保护装置销售收入-33- 图表272011年-2018年万力达3~110kV继电保护装置销售收入-34- 图表282011年-2018年东方电子3~110kV继电保护装置销售收入-36- 图表292011年-2018年因泰莱3~110kV继电保护装置销售收入-37- 图表302011年-2018年德威特3~110kV继电保护装置销售收入-39- 图表312011年-2018年上海爱光3~110kV继电保护装置销售收入-40- 图表32江苏东源电器集团股份有限公司基本情况表-41- 图表33西安西电高压开关有限责任公司基本情况表-42- 图表34沈阳市恒信电气有限公司基本情况表-43- 图表35北京科锐配电自动化股份有限公司基本情况表-44- 图表36配电柜厂商选择保护产品对比表-48- 图表37全球继电保护技术发展历程-49- 图表38中国继电保护技术发展分析-51- 图表39WMH-80与B90母线差动保护逻辑回路特点比较-53- 图表40中国智能电网国家战略的形成-54- 图表41智能电网基本结构-55- 图表42智能电网主要特点-55- 图表43中国智能电网三步发展战略-57- 图表44智能电网国家战略的形成-57- 图表4566kV、35kV及以下间隔保护-58- 图表46继电保护装置在国家重点工程中的分布情况-59- 图表47国家重点工程招标信息-60- 图表48中国保护继电产品相关政策及其内容概况-62- 图表49中国继电保护装置产品标准分类-67- 图表50中国标准化管理体制构成-68- 图表51高压保护继电产品(3~110kV)国家标准-68- 图表52高压保护继电产品(3~110kV)行业标准-70- 图表53高压保护继电产品(3~110kV)电力行业标准-72- 图表54继电保护产品所需认证-74- 图表55继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图-75- 图表56继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图说明表-75- 图表57PCCC认证流程图-76- 图表58PCCC认证流程图说明表-77- 图表59PCCC认证资料表-78- 图表60CQC标志认证流程图-78- 图表61CQC标志认证流程说明表-79- 图表62质量管理体系认证流程图-80- 图表63体系认证流程说明表-80- 图表64电力系统项目建设流程-81- 图表65工厂建筑用户项目建设流程-84- 图表66铁路系统项目建设流程-86- 图表67进入中国继电保护装置市场的发展建议-88- 图表目录:
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