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国内外智能手机市场竞争格局

2018-03-08 10:49  来源:未知  编辑:admin  

(一) 国际市场格局——三星苹果稳坐龙头地位,华为 OV 增长迅速

从EDB统计的2015年、 2016年全球智能手机出货量对比中可以看出, 2016年出货量前5分别为三星(21%)、苹果(15%)、华为(9%)、 OPPO(7%)、 vivo(5%),国际龙头苹果、三星的出货量相比2015年均有所下滑,三星的销量从2015的320.9百万部减少至311.4百万部,苹果的出货量从2015的231.5百万部减少至215.4百万部,而国产的华为、 OPPO、 vivo则取得了不同程度的提升。 OPPO的提升最为显著,从42.7百万部提升至99.4百万部,出货量提升接近120%; vivo从38百万部增长至77.3百万部,几近翻番。华为仍然占据全球第三的位置,出货量增长约32.3百万部。

图: 2015-2016年全球前五大智能手机厂商(百万部)

国内外智能手机市场竞争格局

(二) 国内市场格局——国产品牌表现亮眼

IDC数据显示, 2016国内出货量排名前五分别是OPPO、华为、 vivo、苹果、小米。小米销量下滑明显,从2015年的64.9百万部降到41.5百万部,市场占有率也从第一变成了第五,侧面反映了在存量换机的市场形势下,客户对于性价比的倾向性不如以往,部分消费者对于配置和附加服务相对较低的产品不再买账。 OV的出货增长最为显著,与其在全球范围内的增长情况一致。华为虽在国际市场排得第三,但国内市场略低于OPPO, 出货量为76.6百万部,这也说明OV在国际布局及影响力上仍与华为有一段距离。

图: 2015-2016国内前五大智能手机厂商(百万部)

国内外智能手机市场竞争格局

(三) 国内 2017Q1 市场情况——华为重回榜首, OV 紧随其后

IDC数据显示, 2017年第一季度国内的智能手机出货量与去年同期相比增长了0.8%。华为名列榜首, OV分别名列第二第三,苹果紧随其后,小米排名第五。 2017第一季度,华为出货量达到2080万台,市场份额20%,出货量同比增长约25.5%;OPPO紧跟其后,出货量1890万台,市场份额18.2%,同比增长约19.5%; vivo出货量1460万台,同比增长7.6%。苹果第一季度出货量960万台,下滑较为明显,市场份额9.2%,同比下滑26.7%;小米排名第五,出货量930万台,市场份额9%,同比下跌9.6%。 虽然受旗下产品爆炸事件影响,三星国内出货量仍然排行第六, 2017Q1销量约为3.5%,市场份额约3.3%,低于去年同期。

表: 2017 年一季度出货量及市场份额(百万部)

厂商 2017 一季度出货量 2017 第一季度市场份额 2016 第四季度市场份额 2016 第一季度市场份额 同比增长 
华为 20.8 20.0% 16.8% 16.0% 25.50% 
OPPO 18.9 18.2% 18.1% 15.3% 19.50% 
vivo 14.6 14.1% 16.0% 13.2% 7.60% 
苹果 9.6 9.2% 11.0% 12.7% -26.70% 
小米 9.3 9.0% 7.4% 9.8% 7.50% 
其他 30.8 29.6% 30.7% 33.0% -9.60% 
总计 104.1 100.0% 100.0% 100. 0% 0.80% 

市场周期性变化导致第一季度中国智能手机市场增长减缓,不过消费者对于智能手机的使用需求依然旺盛,对产品功能升级的诉求依然强烈。为了满足消费者需求,手机厂商保持着快速的产品迭代与升级,持续增加市场营销推广力度,这将使得市场竞争更加激烈,主要表现为中国手机厂商在中高端市场发力以及各品牌快速拓展线下体验店。除了渠道建设与营销创新以外,一线手机厂商对手机的服务属性越来越关注,而不止于通过硬件升级来激发软件平台的服务能力;与此同时,产品包装创新也成为品牌之间差异化竞争愈发重要的一环。

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