2018-01-15 15:56 来源:未知 编辑:admin
婴童日用品高复购率驱动增长
(1)婴童洗护用品主要包括护肤/护发、防晒霜、乳霜、纸巾、医用护理品等。2014年中国0-11岁婴童洗护用品行业规模116亿元,预计2014-2019年CAGR为14.5%,到2019年行业规模将翻倍达228亿元。
2009-2019年中国婴童洗护用品市场规模和增速
高复购率、品类多元化、亲肤特性重品质。婴童洗护用品属于高复购率消费品,平均单品使用周期3个月左右。顺应消费结构升级、家庭养育孩子精细化的变化趋势,婴童洗护用品品类趋于多元化、细分化。与成人洗护用品不同的是,婴幼儿肤质细腻敏感,对产品原材料的天然性和安全性要求更高,随着孩童年龄增长,肤质耐受性有所提升,对产品原材料要求略有宽松,但仍较成人洗护用品更严格。
中国排名靠前的婴童洗护用品品牌市占率变化
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
强生 | 39.8 | 36.3↓ | 34.6↓ | 32.6↓ | 29.9↓ | 27.3↓ | 24.3↓ |
青蛙王子 | 7.9 | 9.1↑ | 10.9↑ | 14.7↑ | 16.0↑ | 17.2↑ | 17.9↑ |
贝亲 | 1.9 | 2.3↑ | 2.7↑ | 3.3↑ | 3.7↑ | 3.9↑ | 3.9↑ |
郁美净 | 4.4 | 4.5 | 4.3↓ | 3.9↓ | 3.8↓ | 3.7↓ | 3.7↓ |
嗳呵(Elsker) | 0.8 | 1.7↑ | 2.3↑ | 2.7↑ | 3.1↑ | 3.4↑ | 3.6↑ |
孩儿面 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.9↓ | 3.8↓ | 3.6↓ | 3.5↓ |
好孩子 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8↑ |
皮皮狗 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
G&H | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6↓ | 1.5↓ | 1.3↓ |
康贝 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
鳄鱼宝宝 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
CR6 | 58.2 | 57.9 | 58.9 | 61.1 | 60.3 | 59.1 | 56.9 |
CR10 | 65.5 | 66.1 | 67 | 69.2 | 68.3 | 66.9 | 64.6 |
(2)2014年中国婴幼儿纸尿裤市场已达412亿元,预计2014-2019年CAGR为13%,到2019年行业规模将达766亿元,行业正处在不断增长的成长阶段,发展空间较大。
2009-2020年中国纸尿裤市场规模及增速
目前中国的纸尿裤普及率约30%-40%,而乡镇地区仍不足10%,与英国95%、日本95%、北美96%的渗透率仍有差距。未来,随着对纸尿裤的接受程度较高的80后和90后成为育龄父母,以及全面二孩政策的落地,纸尿裤将成为婴幼儿护理的刚性需求,渗透率的提升将带动行业持续增长。
从每个婴儿平均使用量来看,2015年中国每个0-3岁婴幼儿每年使用376片纸尿片(每天1片),远低于欧美发达国家的平均使用量,其中一、二线城市的使用情况接近或高于德国、英国和美国的使用量,而三、四线城市仍尚未普及使用,因此整体使用量较低。
2015年0-3岁婴幼儿纸尿片使用量
2014 年中国婴幼儿纸尿裤行业前十大品牌集中度高达82.7%。从竞争格局来看,大众市场国产品牌和海外品牌平分秋色,而在中高端市场则是海外品牌独占天下,份额高达80%左右。国内纸尿裤零售市占率排名前四的品牌均为日美品牌,分别为市占率第一的美国宝洁公司的“帮宝适”(36.8%)、及美国金佰利“好奇”(12.9%)、日本尤妮佳的“妈咪宝贝”(9.2%)和日本花王的“妙而舒”(9%)。此外,韩国、美国等品牌也成为热销对象,韩国关税厅数据显示,婴儿纸尿裤占对中国总出口的72%。这与消费者崇尚海外品牌、消费升级的趋势有直接关系。
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