在国企改革风口下，不均衡的市场格局孕育着更多的改革动因。三大运营商高层轮岗至今一个月，随着新帅上任提出新思路，企业各自的发展重点也开始出现调整。

　　三大运营商近日相继公布了8月份成绩单，市场一家独大格局未有扭转迹象。尽管竞争日趋白热化，但4G领域仍是中国移动的天下，当月4G用户较上月增加了2045.1万户，自2014年2月公布4G数据以来单月新增用户数首次超过2000万户，4G用户渗透率达到28%。同期中国电信和中国联通的3G/4G用户分别净增181万户至1.35亿户、净增479.7万至1.68亿户。

　　在国企改革风口下，不均衡的市场格局孕育着更多的改革动因。三大运营商高层轮岗至今一个月，随着新帅上任提出新思路，企业各自的发展重点也开始出现调整，例如，中国联通正将资源向4G网络倾斜，全力推进光网和4G网的协同发展。但在现有的管理体制下，换帅或不足以扭转乾坤，未来电信业落实提速降费、推进市场均衡发展尚需要改革发力。

　　内忧外患

　　业绩下滑、提速降费、媒体轮番炮轰、集体换帅……2015年的秋天可谓电信业的“多事”之秋。

　　中国电信、中国联通千呼万唤的LTEFDD牌照发放至今已经接近7个月，4G市场却并未迎来人们期待的根本性转变。运营商刚刚发布的8月份运营数据显示，中国移动4G发展一骑绝尘。当月，中移动4G用户增长2045.1万户，远超7月份的1915.2万户，4G用户总数达2.29亿户，3G用户向4G转移的趋势明显。而中国电信和中国联通仍未单独公布4G数据。8月份，中国电信3G/4G用户净增181万户，相比于上月的190万户，增长略放缓，4G用户总数达1.35亿户；中国联通3G/4G移动用户数净增479.7万，累计达1.68亿户。8月共流失用户55.6万，连续第七个月流失用户。

　　工信部数据显示，1-7月，移动电话用户净增850.3万户，仅为上年同期增量的四分之一，总数达到12.95亿户。这意味着我国移动通信市场几乎接近天花板，未来运营商用户增长将更加困难，存量竞争将更加激烈。

　　今年以来，三大运营商的日子都不太好过。在业绩上，今年上半年，电信和联通的营业收入均出现了不同程度的下滑，中国移动虽增长5%，但也不复往日的高增长；利润方面，电信和移动都出现了同比下滑，电信更是下滑了4%，只有中国联通还在保持着正向的增长。

　　从行业内部看，业绩的下滑源于营改增实施等客观政策因素，也与运营商大举投资4G和高速宽带网络、转型未获得实质性突破等有关。

　　从外部环境上，在互联网+时代，运营商的网络基础设施运营者的身份被不断强化，客观上要求其提速降费，以激活新兴经济的增长。在此背景下，运营商一方面在业务拓展上面临互联网公司、终端设备商的替代化危机。外部竞争力量在OTT、云计算、智慧城市应用等方面的频频发力，对运营商的转型带来多重压力。另一方面，今年以来，针对提速降费的舆论战此起彼伏不断加压，在某种程度上也打乱了运营商的发展节奏。

　　变换棋局

　　内外部压力重重，三大运营商亟待重整棋局。

　　8月24日，三大运营商正式进行了人事调整，工信部副部长尚冰接替奚国华出任中国移动董事长，而中国联通与中国电信董事长互调，即王晓初接手联通，而常小兵赴任电信。近一个月来，运营商高层频频到各地调研，透露出新的企业发展思路。

　　王晓初履新中国联通后，先后视察了北京联通、山东联通、河北联通、广西联通等。9月7日至8日，王晓初在山东联通视察调研时，提出“资源要快速投向4G网络，加强4G业务宣传，强化公众对联通4G的品牌感知”。9月8日，中国联通召开全光网络市工作推进会，王晓初发来贺信，提出“要全力推进光网和4G网的协同发展”。

　　业内人士分析认为，中国联通的发展战略正在调整，改变之前3G和4G发展方向摇摆不定的态度，转而全力发展4G。而在宽带发展上，知名IT评论人士丁傲西则认为，“此前王晓初已在全国范围内推动中国电信光进铜退的展开。根据部署，到2017年电信将在全国主要城市实现宽带全光网的部署。由于联通并不存在终端问题，王晓初自然把关注重点放在了宽带上。在手机用户大幅减少的前提下，宽带自然成为王晓初关注的焦点”。此外，王晓初是否会坚持在中国电信时代的新三者转型思路、如何推动联通的转型步伐，也被外界关注。

　　常小兵上任中国电信后也马不停蹄地到各地调研。8月26日至28日，中国电信集团董事长常小兵一行先后来到翼支付、北京公司、国际公司、中通服、IT运营中心、公司、电子渠道运营中心、增值业务运营中心、天翼终端公司和系统集成公司等部分在京单位调研。9月初，常小兵在出席2015中国-阿拉伯国家博览会及网上丝绸之路论坛期间考查了宁夏电信，提出抓住“互联网+”机遇，在新起跑线上做出新业绩。

　　而在外界看来，常小兵调研终端公司也给了外界想象空间。丁傲西表示，“对于电信而言，终端才是离用户最近的。抓住了终端，也就抓住了庞大的用户资源。在去年年底的天翼终端大会上，中国电信宣布将投入160亿元终端补贴。今年7月份，时任电信董事长的王晓初推出了一揽子终端解决方案，鼓励终端厂商推出支持全部运营商终端。高通也宣布芯片同价政策，支持CDMA的芯片不增加额外费用。在这种情况下，常小兵从不缺终端的联通来到电信，关注终端问题自然成为当务之急。”

　　8月27日，中国移动董事长、党组书记尚冰在北京移动调研时提到，加快创新发展，确保完成集团部署的各项任务。要立足当前，着眼长远，增强忧患意识，保持4G领先优势，抓住大众创业、万众创新、互联网+、首都信息化发展等机遇，积极拓展数字化服务，并切实做好提速降费工作。在外界看来，尚冰的首要任务被猜测为“求稳”。不过从工信部空降中移动，尚冰或在TD-LTE、提速降费上有更多实质性举措。

　　寻找改革新动能

　　StrategyAnalytics无线运营商战略高级分析师杨光表示，电信运营行业是典型的资本密集、技术密集、人才密集的行业，且运营商的发展受到宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争环境等多重因素制约，加上国有运营商庞大复杂的人事组织构成以及强大的体制惯性，很难说高管的个人能力可以在短期内对公司发展产生哪些影响。

　　相对于换帅，电信业更需要一场新的革命。近年来，定位的混乱使得运营商的角色越发纠结。由于三家运营商都是国有企业，且都是上市公司，其首要任务就是国有资产的保值增值，同时还要对股东负责，这也使大规模降价面临重重顾虑。在现有管理体制下，成本控制、业绩考核，都是高层必须考虑的问题。换帅或不足以扭转乾坤，电信业更需要借国企改革东风理顺法律缺失、定位混乱等政策脉络，推动提速降费的进程。