2016-08-30 15:39 来源:未知 编辑:admin
三季度以来,资金疯狂涌入中国公司债市场,刺激该类债券发行量猛增,发行利率不断刷新历史记录低位。其中,房地产企业发行的公司债颇为引人瞩目。
微信号“金融汇”根据Wind数据的整理结果显示,迄今,中国房地产公司债的发行规模占全部公司债发行规模的比例超过六成。许多地产公司希望充分利用当前的机会,利用债券融资置换银行贷款,减轻付息压力。
国内房企发债利率也处于较低水平。万科9月25日发布的公告显示,其今年发行的第一期5年期50亿元公司债券票面利率仅3.5%,创同类房企发债利率新低,比肩同期国债。
根据证监会在今年1月发布的《公司债发行与交易管理办法》,公司债发行分为大公募、小公募和私募三种形式。下列数据为小公募地产公司债和私募地产公司债发行及利率情况汇总。其中,既有公开又有非公开发行的房地产公司,两类公司债的票面利率也存在差异。
一、小公募地产公司债
地产公司公开发行公司债情况:
截止9月30日,30家地产公司共公开发行公司债48只,募集资金规模1254亿。公开发行公司债地产公司:
从发行主体来看,大部分都属于销售排名前100位的地产公司,融资规模最大为恒大地产200亿元,融资规模最小为格力地产为7亿元。发行利率区间情况:
从发行数量上看,AA3+2年型债券是主流,利率区间在4.5-5.5左右,且8、9月份较7月份低。
二、私募地产公司债
地产公司非公开公司债情况:
上表中,地产公司非公开发行公司债共26只,募集资金规模381亿元。
非公开发行的地产公司债,存在债项评级的AA评级为主,利率区间较宽,从5.45到8.5:
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