第一章、2014-2015年全球并购市场运行分析

第一节、全球并购市场运行情况

一、全球经济发展走势分析

（一）、全球经济发展现状

一）、全球经济总体情况

二）、主要经济体发展情况

（二）、全球宏观经济预测

二、全球并购市场规模分析

三、并购市场行业分布分析

四、并购咨询市场竞争分析

第二节、主要区域并购市场分析

一、美洲并购交易市场分析

二、欧洲并购交易市场分析

三、亚太地区并购交易市场（日本除外）

四、日本并购交易市场分析

第二章、中国并购市场基本情况

第一节、中国并购市场整体运行情况分析

一、中国企业并购市场综述

二、中国并购市场交易规模

三、中国并购市场行业结构

四、中国并购市场类型分布

第二节、中国并购行业境内并购市场分析

一、境内并购趋势分析

二、境内并购行业结构

三、境内并购价格分析

第三节、中国并购市场出境并购分析

一、出境并购趋势分析

二、出境并购行业结构

三、出境并购价格分析

第四节、中国并购市场入境并购分析

一、入境并购趋势分析

二、入境并购行业结构

三、入境并购价格分析

第五节、中国VC/PE并购交易市场分析

一、VC/PE并购市场规模

二、VC/PE投资趋势分析

（一）、投资向早期和并购迁移

（二）、GP走向细分和专业化

（三）、投资方向集中在新兴领域

第三章、中国企业并购市场融资渠道分析

第一节、企业并购的债务融资渠道分析

一、贷款融资渠道分析

（一）、并购贷款规模分析

（二）、并购贷款的行业特征

（三）、并购贷款成本分析

（四）、并购贷款风险分析

二、票据及债券融资渠道分析

（一）、票据及债券融资规模分析

（二）、票据及债券融资的行业特征

（三）、票据及债券融资成本分析

（四）、票据及债券融资风险分析

三、租赁融资渠道分析

（一）、租赁融资规模分析

（二）、租赁融资的行业特征

（三）、租赁融资成本分析

（四）、租赁融资风险分析

第二节、企业并购的权益融资渠道分析

一、发行普通股融资渠道分析

（一）、发行普通股融资成本分析

（二）、普通股融资方式应用现状

（三）、发行普通股融资风险分析

二、发行优先股融资渠道分析

（一）、发行优先股融资成本分析

（二）、优先股融资方式应用现状

（三）、发行优先股融资风险分析

第三节、企业并购的混合融资渠道分析

一、可转换证券融资渠道分析

（一）、可转换证券融资成本分析

（二）、可转换证券融资方式应用现状

（三）、可转换证券融资风险分析

二、发行认股权证融资渠道分析

（一）、认股权证融资成本分析

（二）、认股权证融资方式应用现状

（三）、发行认股权证融资风险分析

第四节、企业并购的其他融资渠道分析

一、杠杆收购融资渠道分析（LBO）

（一）、杠杆收购融资运营模式分析

（二）、杠杆收购融资方式应用现状

（三）、杠杆收购融资风险分析

二、卖方融资渠道分析

（一）、卖方融资运营模式分析

（二）、卖方融资方式应用分析

（三）、卖方融资主要风险分析

第五节、企业并购融资案例分析

一、企业债务融资并购案例分析

二、企业权益融资并购案例分析

三、企业可转换债融资并购案例

四、企业杠杆收购案例分析

第四章、中国企业并购市场重点行业分析

第一节、能源及矿产行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第二节、机械制造行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第三节、房地产行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第四节、建筑工程行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第五节、生物技术及医药行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第六节、化工原料及加工行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第七节、清洁技术行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、细分市场并购事件

三、行业并购趋势分析

第八节、IT及互联网行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、细分市场并购事件

三、行业并购趋势分析

第九节、金融行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第十节、汽车行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第十一节、连锁及零售行业并购分析

一、行业周期特性分析

二、行业并购障碍分析

三、细分市场并购事件

四、行业并购趋势分析

第五章、企业并购市场典型案例分析

第一节、按产业组织方式的企业并购案例

一、横向并购——优酷网收购土豆网

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、优酷网收购土豆网动机

（三）、优酷网收购土豆网过程

（四）、优酷网收购土豆网绩效评价

（五）、优酷网收购过程中的主要困难

二、纵向并购——中粮集团收购澳大利亚Tully糖业

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、中粮集团收购Tully糖业动机

（三）、中粮集团收购Tully糖业过程

（四）、中粮集团收购Tully糖业绩效评价

（五）、中粮集团并购过程中的主要困难

三、混合并购——美国在线并购时代华纳

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、美国在线并购时代华纳动机

（三）、美国在线并购时代华纳过程

（四）、美国在线并购时代华纳绩效评价

（五）、美国在线并购时代华纳失败原因

第二节、境外企业并购境内企业案例分析

一、并购失败案例——可口可乐并购汇源果汁

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、可口可乐并购汇源果汁动机

（三）、可口可乐并购汇源果汁过程

（四）、可口可乐并购汇源果汁效益分析

（五）、可口可乐并购汇源果汁失败原因

二、并购成功案例——美敦力收购康辉医疗

（一）、并购各方企业背景综述

（二）、美敦力收购康辉医疗动机

（三）、美敦力收购康辉医疗过程

（四）、美敦力收购康辉医疗效益分析

（五）、美敦力收购过程中的主要困难

第六章、中国企业海外并购案例分析

第一节、企业海外并购基本情况

一、企业海外并购基本分类

二、企业海外并购动因分析

三、企业海外并购风险分析

（一）、技术风险分析

（二）、政治法律风险分析

（三）、评估风险分析

（四）、财务风险分析

（五）、整合风险分析

四、企业海外并购对策分析

第二节、中国企业海外并购SWOT分析

一、中国企业海外并购优势

二、中国企业海外并购劣势

三、中国企业海外并购机会

四、中国企业海外并购威胁

第三节、中国企业海外并购成功案例分析

一、中联重科收购意大利CIFA

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、中联重科并购CIFA动因

（三）、中联重科并购CIFA过程

（四）、中联重科并购后的整合模式

（五）、中联重科并购CIFA绩效评价

（六）、中联重科并购过程中的主要困难

二、双汇国际收购史密斯菲尔德

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、双汇并购史密斯菲尔德动因

（三）、双汇并购史密斯菲尔德细节

（四）、双汇并购史密斯菲尔德过程

（五）、双汇并购史密斯菲尔德评价

三、联想集团收购巴西CCE

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、联想收购巴西CCE动因

（三）、联想收购巴西CCE过程

（四）、联想收购巴西CCE绩效评价

（五）、联想收购巴西CCE的主要困难

四、潍柴动力并购德国凯傲

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、潍柴动力并购德国凯傲动因

（三）、潍柴动力并购德国凯傲过程

（四）、潍柴动力并购德国凯傲绩效评价

（五）、潍柴动力并购过程中的主要困难

第四节、中国企业海外并购失败案例分析

一、中海油并购优尼科公司

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、中海油并购优尼科过程

（三）、中海油并购优尼科失败原因

二、腾中重工收购悍马品牌

（一）、并购各方企业背景简述

（二）、腾中重工收购悍马品牌过程

（三）、腾中重工收购悍马品牌失败原因

第七章、中国并购市场发展趋势与前景分析

第一节、中国资本市场并购影响因素分析

一、中国资本市场并购的驱动因素

（一）、政府的推动作用

（二）、产业发展需求带动

（三）、资本市场发展趋势带动

二、中国资本市场并购的制约因素

（一）、融资工具单一

（二）、财务性并购模式

（三）、海外并购经验缺乏

（四）、政府行政干预

第二节、中国企业并购市场发展前景

一、企业并购市场展望

（一）、未来总体情况

（二）、并购重点行业

（三）、海外并购市场

（四）、私募股权基金（与其他财务投资者）

（五）、风险投资

二、未来企业并购市场发展趋势

（一）、并购重组市场环境变化趋势

（二）、并购支付方式变化趋势

（三）、战略性并购重组趋势

（四）、民营企业并购趋势

三、股权投资发展机遇

（一）、鼓励创新创业，优化中小企业融资条件，完善风险投资机制，创业投资机会前景广阔

（二）、着力改革文化、教育、医疗、环保、安全等领域，股权投资机会将丰富

（三）、“单独”二胎政策放开，收入分配和社会保障制度改革，消费市场受长期利好影响

（四）、外商投资和对外投资放宽，资本市场双向开放，人民币/美元股权投资基金跨境投资顺畅

（五）、多层次资本市场将健全，股票发行注册制改革获推进，股权投资退出渠道将拓宽

（六）、资源配置中市场起决定作用，非公经济提到更重要地位，民营企业发展迎来新机遇

（七）、国企改革进一步深化，行业垄断、市场限制将破，股权投资将更多参与国企改革

（八）、城镇化健康发展体制机制完善，基础设施建设和运营将允许社会资本参与

四、国资改革下企业并购发展机遇

（一）、国资改革总体思路

（二）、国资改革资本机遇

一）、资本拓展模式

二）、国企造血模式

三）、资本协作模式

（三）、既往国有资产管理发展借鉴

一）、我国国有资产管理历程

二）、国外国有资产管理经验

三）、国资改革上海模式参考

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