2016-08-10 18:29 来源：未知 编辑：admin
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红蜻蜓(603116)
【基本信息】
| 股票代码 | 603116 | 股票简称 | 红蜻蜓 |
| 申购代码 | 732116 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.70 | 发行市盈率 | 22.94 |
| 市盈率参考行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 参考行业市盈率(最新) | 70.25 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.41 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-17、6-18 |
| 网上发行数量(股) | 52,920,000 | 网下配售数量(股) | 5,880,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 58,800,000 | |
| 申购数量上限(股) | 17,000 | 申购资金上限(万元) | 30.090 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.7693 | 网下配售中签率(%) | 0.1376 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 726.94 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 485980.00 | 初步询价累计报价倍数 | 118.07 |
| 网上每中一签约(万元) | 230 | 网下配售冻结资金(亿元) | 756.57 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1217.56 | 冻结资金总计(亿元) | 1974.13 |
| 网上有效申购户数(户) | 962781 | 网下有效申购户数(户) | 104 |
| 网上有效申购股数(万股) | 687887.30 | 网下有效申购股数(万股) | 427440.00 |
【公司简介】
红蜻蜓公司是一家以红蜻蜓品牌为主，集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销渠道建设项目 | 86691.25 | |
| 2 | 信息系统提升建设项目 | 10778.82 | |
| 投资金额总计 | 97470.07 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6605.93 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.65% |
||
【机构研究】
上海证券：红蜻蜓合理估值为27.37-33.45元
我们以鞋类上市公司作为红蜻蜓的相对估值参考，A 股可比公司星期六及奥康国际的估值均相对较高， 2015 年动态市盈率分别为 159 倍和52 倍； 根据公司主营业务未来成长性评估， 我们认为以 2015 年 35 倍市盈率为中枢，上下浮动 10%给予公司 2015 年 31.5-38.5 倍市盈率较为合理，由此公司合理估值为 27.37-33.45 元/股。
海通证券：红蜻蜓合理估值为30倍PE
预计公司2015-17 年实现归母净利分别为3.51、3.82、4.26 亿元，同增7.03%、8.85%、11.53%，对应EPS(按发行后总股本计)分别0.86、0.93、1.04 元。
参考同类企业估值，预计公司上市后合理价值25.73 元，对应15 年30 倍市盈率。
普路通(002769)
【基本信息】
| 股票代码 | 002769 | 股票简称 | 普路通 |
| 申购代码 | 002769 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 28.49 | 发行市盈率 | 19.64 |
| 市盈率参考行业 | 商业服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 86.13 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.27 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-18 |
| 网上发行数量(股) | 16,650,000 | 网下配售数量(股) | 1,850,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 18,500,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 申购资金上限(万元) | 19.943 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4091 | 网下配售中签率(%) | 0.0667 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 1500.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 308830.00 | 初步询价累计报价倍数 | 278.23 |
| 网上每中一签约(万元) | 348 | 网下配售冻结资金(亿元) | 790.60 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1159.48 | 冻结资金总计(亿元) | 1950.08 |
| 网上有效申购户数(户) | 931609 | 网下有效申购户数(户) | 250 |
| 网上有效申购股数(万股) | 406978.20 | 网下有效申购股数(万股) | 277500.00 |
【公司简介】
专注电子信息及医疗器械行业供应链管理的民营企业。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 类供应链管理项目 | 13373 | |
| 2 | 电子信息类供应链管理项目 | 32623 | |
| 投资金额总计 | 45996.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6710.50 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.27% |
||
【机构研究】
招商证券：普路通合理估值为97-116.4元
我们预计公司15-17 年EPS 为2.07、2.45 和2.85 元。当前两市可比公司静态市盈率在100 倍左右，保守起见，我们给予公司14 年EPS50-60XPE，合理估值区间97-116.4 元。
财富证券：普路通合理估值为60-70倍PE
预计公司 2015 年、 2016 年摊薄 EPS 分别为 1.46 元、 1.82 元，目前 A 股物流类公司的平均估值对应 2015 年 PE 在 60-70 倍左右，公司合理价值为 87.60—102.20 元；若足额募集公司定价为 28.49元。
真视通(002771)
【基本信息】
| 股票代码 | 002771 | 股票简称 | 真视通 |
| 申购代码 | 002771 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.78 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 178.83 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.56 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-18 |
| 网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | 2,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 申购资金上限(万元) | 10.224 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.1880 | 网下配售中签率(%) | 0.0521 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 1920.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 438650.00 | 初步询价累计报价倍数 | 365.54 |
| 网上每中一签约(万元) | 340 | 网下配售冻结资金(亿元) | 490.75 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1223.59 | 冻结资金总计(亿元) | 1714.35 |
| 网上有效申购户数(户) | 2170829 | 网下有效申购户数(户) | 320 |
| 网上有效申购股数(万股) | 957428.45 | 网下有效申购股数(万股) | 384000.00 |
【公司简介】
多媒体视讯综合解决方案提供商。公司主营业务为向能源、政府、金融等领域客户提供多媒体视讯综合解决方案，涵盖现场会议系统、远程视频会议系统、视频监控与指挥调度等综合系统平台。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 多媒体信息系统项目 | 8804 | |
| 2 | 生产监控与应急指挥系统项目 | 7456 | |
| 3 | 补充主营业务发展所需的营运资金项目 | 10000 | |
| 投资金额总计 | 26260.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -700.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.74% |
||
【机构研究】
财富证券：真视通合理估值为35.4-41.3元
参考公司近三年的发展情况以及手上订单情况，预计2015、2016年的营业收入分别为6.39、7.35亿元，净利润4716、5281万元，考虑IPO摊薄后EPS为0.59、0.66元。参考多媒体信息系统行业同类型上市公司例如太极股份、立思辰的估值水平，给予公司15年60-70倍PE，对应的合理股价区间为35.4-41.3元。
东北证券：真视通合理估值为50-56倍PE
预测公司2015-2017 年发行后摊薄EPS 为0.68/0.83/0.98 元，二级市场合理的估值区间为34 元-38 元，对应2015 年PE50-56 倍。
万林股份(603117)
【基本信息】
| 股票代码 | 603117 | 股票简称 | 万林股份 |
| 申购代码 | 732117 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.93 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 租赁和商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 86.13 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.56 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-17、6-18 |
| 网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 申购资金上限(万元) | 10.674 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.3062 | 网下配售中签率(%) | 0.0756 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 1322.17 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 889900.00 | 初步询价累计报价倍数 | 211.88 |
| 网上每中一签约(万元) | 194 | 网下配售冻结资金(亿元) | 470.43 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1045.64 | 冻结资金总计(亿元) | 1516.07 |
| 网上有效申购户数(户) | 2699790 | 网下有效申购户数(户) | 189 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1763306.40 | 网下有效申购股数(万股) | 793300.00 |
【公司简介】
专注木材进口的民营企业：公司成立于2007 年，专注木材进口综合，旗下盈利码头位于泰州港，现已成为国内领先的专业木材码头。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 木材配送中心项目 | 41920.94 | |
| 2 | 补充其他与公司主营业务相关的营运资金 | 0 | |
| 3 | 木材装卸扩能项目 | 7078.8 | |
| 投资金额总计 | 48999.74 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13419.74 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 137.72% |
||
【机构研究】
招商证券：万林股份合理估值为22.4-25.6元
受制于全球经济放缓，公司传统业务增速放缓，木材供应链管理是公司可行的发展方向。我们预计公司15-17 年EPS 为0.34、0.44 和0.51 元，给予公司14 年EPS70-80XPE，合理估值区间22.4-25.6 元。
口子窖(603589)
【基本信息】
| 股票代码 | 603589 | 股票简称 | 口子窖 |
| 申购代码 | 732589 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.00 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.4 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.60 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-17、6-18 |
| 网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 申购资金上限(万元) | 28.800 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.6946 | 网下配售中签率(%) | 0.1058 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 945.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 634200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 151.00 |
| 网上每中一签约(万元) | 230 | 网下配售冻结资金(亿元) | 907.20 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1243.88 | 冻结资金总计(亿元) | 2151.08 |
| 网上有效申购户数(户) | 1054616 | 网下有效申购户数(户) | 135 |
| 网上有效申购股数(万股) | 777425.00 | 网下有效申购股数(万股) | 567000.00 |
【公司简介】
公司是安徽地区知名白酒企业，生产的口子系列白酒是国内兼香型白酒代表品牌，在细分行业内具有领先优势。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 包装生产线技改项目 | 28954.8 | |
| 2 | 优质白酒陈化老熟和存储项目 | 28157.67 | |
| 3 | 优质白酒酿造技改项目 | 27624.96 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 12832.06 | |
| 投资金额总计 | 97569.49 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1569.49 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.63% |
||
【机构研究】
广发证券：口子窖合理估值为22.33-23.87元
合理目标价22.33-23.87 元，对应2015 年PE 为29-31 倍预计公司15-17 年摊薄EPS 分别为0.77、0.87、1.00 元，参考可比公司估值，我们给予公司估值范围29-31 倍，合理价格区间为22.33-23.87 元。
中信建投：口子窖合理估值为30-35元
公司今年1 季度公司实现收入、净利润为7.38 亿元和1.75亿元，同比分别增长10.8%和34.8%，业绩较之白酒行业平均水平优秀。考虑到公司过去两年展现出的稳健表现，以及未来行业底部企稳，分化加剧的背景下，我们预计公司未来三年EPS(摊薄后)为0.86 元、1.00 元和1.14 元，就品牌和市场地位，可对比公司为今世缘和迎驾贡酒，并结合迎驾上市后的强劲表现，我们给予2015 年市盈率为35-40 倍，对应合理价格区域为30-35 元。
文科园林(002775)
【基本信息】
| 股票代码 | 002775 | 股票简称 | 文科园林 |
| 申购代码 | 002775 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.93 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.9 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.08 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-18 |
| 网上发行数量(股) | 27,000,000 | 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 申购资金上限(万元) | 20.316 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-29 (周一) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4852 | 网下配售中签率(%) | 0.1062 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 942.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 316980.00 | 初步询价累计报价倍数 | 176.10 |
| 网上每中一签约(万元) | 174 | 网下配售冻结资金(亿元) | 478.44 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 942.12 | 冻结资金总计(亿元) | 1420.56 |
| 网上有效申购户数(户) | 945530 | 网下有效申购户数(户) | 157 |
| 网上有效申购股数(万股) | 556478.20 | 网下有效申购股数(万股) | 282600.00 |
【公司简介】
公司是一家综合性园林绿化企业，提供从园林景观设计、绿化苗木供应到园林绿化工程施工、园林养护的产业链一体化园林绿化服务，以地产园林和市政园林的绿化工程施工及园林景观设计业务为主。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充园林绿化工程配套流动资金项目 | 16450 | |
| 2 | 湖北省通山县苗木生产基地项目 | 8539 | |
| 3 | 湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目 | 9950 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 14000 | |
| 投资金额总计 | 48939.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1851.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.36% |
||
【机构研究】
广发证券：文科园林合理估值为28-32倍PE
我们预计2015-2017 年，公司归属母公司净利润分别为：1.13、1.35、1.63 亿元，分别增长25.20%，19.22%，21.10%；摊簿后EPS 分别为0.94,1.12,1.36 元。我们认为2015 年给予公司28-32 倍市盈率估值较为合理，合理价值在26.5 元左右。
银河证券：文科园林合理估值为37.6-42.3元
合理估值区间37.6-42.3 元：我们预计公司2015-17 年EPS 分别为0.94/1.10/1.30 元。可比公司2015 年平均PE 为47 倍，我们认为可给予公司15 年40-45 倍PE，合理价值区间为37.6-42.3 元。公司本次拟发行对应发行理论价格不超过16.93 元。
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