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北汽或本周在港IPO 融资额可能缩水25%

2016-08-10 18:30  来源:未知  编辑:admin  

日前有消息称,北汽赴港上市的计划已经转入直路,其在今日(11月27日)寻求港交所批准其IPO(首次公开募股)计划,募资金额最高达15亿美元。倘若能够获得港交所委员会批准,北汽准备从12月1日开始向投资者推介。之后在12月8日进行IPO正式路演,12月12日公开

   日前有消息称,北汽赴港上市的计划已经转入直路,其在今日(11月27日)寻求港交所批准其IPO(首次公开募股)计划,募资金额最高达15亿美元。倘若能够获得港交所委员会批准,北汽准备从12月1日开始向投资者推介。之后在12月8日进行IPO正式路演,12月12日公开股价。

  此前北汽集团董事徐和谊在接受Q时也表示,北汽股份将最迟在今年年底前完成上市。若获得批准,届时北汽股份有望成为继中国重汽[0.77%]13亿美元规模后,在港融资额度最高的中资汽车制造商。
 
  不过,注意到,根据路透社的报道,北汽股份融资规模已经比原来下降了25%。北汽集团曾计划今年第二季度在港IPO上市,表示将筹资约20亿美元。而在2013年度的上市规划中,其计划筹资10亿美元。
 
  就上市一事致电北汽集团相关部门负责人,其向经济观察网表示,对集团赴港上市一事不予置评。而根据此前北汽公布的上市招股说明书,其上市集资所筹措款项主要用于固定资产投资、开发北京汽车乘用车产品、扩充经销网络以及偿还银行贷款。
 
  北汽希望通过IPO为其去年提出的人民331.6亿元(53.9亿美元)的扩张计划提供资金支持。超过三分之二的资金将被用于北京奔驰的生产扩张计划和北京汽车动力总成生产基地和动力总成研发中心的建设项目,此外,募集资金还将用于北京汽车乘用车的开发、网络拓展等。
 
  民族证券首席汽车分析师曹鹤表示,北汽融资规模的变化受资本市场的影响。“影响融资规模的三个因素是股本、公司利润现状以及资本市场大环境。股本是确定的因素,而受公司经营和资本市场环境影响巨大的发行价是最大的变化因素。”
 
  北汽股份的主要业务由三大板块包括,北京汽车、北京奔驰,以及合营公司北京现代。2013年,这三家企业新车销量分别为20.2万辆、11.6万辆和103.1万辆。2013年,北汽股份销售收入127.8亿元,年度利润30.1亿元。在北汽利润结构中,合资公司投资收益高达59.9亿元,其中北京现代贡献利润54亿元,北京奔驰贡献利润5.7亿元。而北汽的自主品牌版块仍处于亏损状态,2013年经营亏损达到为27.5亿元。
 
  徐和谊此前在一次会议上透露,由于自主板块并未盈利,北汽今年的利润增长逊于去年。这被认为是影响北汽融资规模变化的一个原因。“融资情况要随着经营情况同时变化。”曹鹤表示。在上市之后,北汽自主版块的表现将成为影响北汽未来业绩表现的最主要因素。
 
  

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