2016-08-10 18:29 来源：未知 编辑：admin
===本文导读===
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众兴菌业(002772)
【基本信息】
| 股票代码 | 002772 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 002772 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.00 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 农业 | 参考行业市盈率(最新) | 102.51 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.84 |
| 网上发行日期 | 2015-06-17 (周三) | 网下配售日期 | 2015-6-17 |
| 网上发行数量(股) | 33,525,000 | 网下配售数量(股) | 3,725,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 37,250,000 | |
| 申购数量上限(股) | 14,500 | 申购资金上限(万元) | 18.850 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 14.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-23 (周二) | 上市日期 | 2015-06-26 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.2191 | 网下配售中签率(%) | 0.0810 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-23 周二 | 网下配售认购倍数 | 1234.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 538600.00 | 初步询价累计报价倍数 | 240.98 |
| 网上每中一签约(万元) | 297 | 网下配售冻结资金(亿元) | 597.52 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1989.04 | 冻结资金总计(亿元) | 2586.56 |
| 网上有效申购户数(户) | 2589939 | 网下有效申购户数(户) | 213 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1530030.80 | 网下有效申购股数(万股) | 459630.00 |
【公司简介】
公司主营业务为食用菌的研发、生产和销售。公司产品以金针菇为主，还包括杏鲍菇和蟹味菇。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产12,600吨金针菇生产线建设项目 | 15496 | |
| 2 | 年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目 | 11237 | |
| 3 | 食(药)用菌研发中心建设项目 | 7615 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 8255.81 | |
| 投资金额总计 | 42603.81 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5821.19 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.98% |
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【机构研究】
财富证券：众兴菌业合理估值为30-40倍PE
我们预计公司 2015 年、 2016 年营业收入分别为 4.41 亿元、5.07 亿元；净利润分别为 1.05 亿元、1.20 亿元；EPS 分别为 0.70 元、0.81元。与目前 2 家 A 股市场同类公司(朗源股份、北大荒)比较，给予公司30-40 倍的市盈率，则公司 2015 年估值区间为 21-28 元。根据募集资金净额和发行费用共计，足额募资底价为 13 元。
海通证券：众兴菌业合理估值为35-40倍PE
我们预计公司 2015——2017 年归母净利润分别为 1.10 亿、1.41 亿和1.70 亿，EPS 分别为 0.74、0.95 元和 1.14 元(按发行新股 3725 万股，总股本14892.78 万股计算)。参考可比上市公司 PE 估值，给予公司 2016 年 35——40 倍PE，对应价值区间 33.19——37.93 元，市值区间 49.43——56.49 亿元。
康弘药业(002773)
【基本信息】
| 股票代码 | 002773 | 股票简称 | 康弘药业 |
| 申购代码 | 002773 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.62 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 67.35 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.21 |
| 网上发行日期 | 2015-06-17 (周三) | 网下配售日期 | 2015-6-17 |
| 网上发行数量(股) | 41,040,000 | 网下配售数量(股) | 4,560,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 45,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 13,500 | 申购资金上限(万元) | 18.387 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-23 (周二) | 上市日期 | 2015-06-26 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.2304 | 网下配售中签率(%) | 0.5418 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-23 周二 | 网下配售认购倍数 | 184.56 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 95830.00 | 初步询价累计报价倍数 | 30.02 |
| 网上每中一签约(万元) | 296 | 网下配售冻结资金(亿元) | 114.63 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 2425.77 | 冻结资金总计(亿元) | 2540.40 |
| 网上有效申购户数(户) | 3171824 | 网下有效申购户数(户) | 263 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1781037.85 | 网下有效申购股数(万股) | 84160.00 |
【公司简介】
公司致力于中成药、化学药和生物制品的研发， 在中枢神经系统、消化系统、眼科等专业药品市场形成独具特色的产品布局优势。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 康弘药业营销服务网络建设项目 | 7584 | |
| 2 | 康弘药业研发中心异地改扩建项目 | 17586.85 | |
| 3 | 济生堂扩建生产线二期技术改造项目 | 12462.9 | |
| 4 | 康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目 | 29659.17 | |
| 投资金额总计 | 67292.92 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5185.72 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.35% |
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【机构研究】
财富证券：康弘药业合理估值为45-49.5元
假设公司此次发行 4560 万股，总股本为 44560 万股。 预计公司 2015 年-2016 年收入分别为 19.75亿元和 23.31 亿元，净利润为 3.37 亿元和 4.02 亿元， EPS 为 0.76元和 0.90 元。 参考可比公司及子行业平均估值，给予公司 2016年 50-55Xpe，合理价值区间为 45-49.5 元。
国泰君安：康弘药业合理估值为40-45倍PE
我们预计 2015-2017 年发行后摊薄 EPS 分别为 0.74/0.89/1.03 元。参考 A 股可比的制药公司平均估值 2015PE 46X，公司合理估值为2015PE40-45X，对应合理价格区间 30-34 元。
| 股票代码 | 300485 | 股票简称 | 赛升药业 |
| 申购代码 | 300485 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 38.46 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 67.35 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.54 |
| 网上发行日期 | 2015-06-17 (周三) | 网下配售日期 | 2015-6-17 |
| 网上发行数量(股) | 27,000,000 | 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 申购资金上限(万元) | 46.152 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 中签号公布日期 | 2015-06-23 (周二) | 上市日期 | 2015-06-26 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.3663 | 网下配售中签率(%) | 0.0838 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-23 周二 | 网下配售认购倍数 | 1194.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 399180.00 | 初步询价累计报价倍数 | 221.77 |
| 网上每中一签约(万元) | 525 | 网下配售冻结资金(亿元) | 1377.64 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 2835.00 | 冻结资金总计(亿元) | 4212.64 |
| 网上有效申购户数(户) | 1277216 | 网下有效申购户数(户) | 199 |
| 网上有效申购股数(万股) | 737129.20 | 网下有效申购股数(万股) | 358200.00 |
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 赛升药业营销网络建设项目 | 5656.89 | |
| 2 | 新建赛升药业生产基地项目 | 68085.41 | |
| 3 | 新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目 | 28352.17 | |
| 4 | HM 类多肽产品项目 | 6000 | |
| 投资金额总计 | 108094.47 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7285.53 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.69% |
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国泰君安(601211)
【基本信息】
| 股票代码 | 601211 | 股票简称 | 国泰君安 |
| 申购代码 | 780211 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 19.71 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 50.79 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 300.58 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-17、6-18 |
| 网上发行数量(股) | 1,067,500,000 | 网下配售数量(股) | 457,500,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 1,525,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 457,000 | 申购资金上限(万元) | 900.747 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 457.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-26 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 1.5742 | 网下配售中签率(%) | 0.8929 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 112.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 5971580.00 | 初步询价累计报价倍数 | 55.94 |
| 网上每中一签约(万元) | 125 | 网下配售冻结资金(亿元) | 10099.03 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 13365.67 | 冻结资金总计(亿元) | 23464.70 |
| 网上有效申购户数(户) | 3762479 | 网下有效申购户数(户) | 77 |
| 网上有效申购股数(万股) | 6781163.20 | 网下有效申购股数(万股) | 5123810.00 |
【公司简介】
公司是植根于上海的大型综合类券商。根据中证协统计数据，公司多项指标市场排名行业前列，发展势头强劲。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 用于补充资本金 | 2966352.85 | |
| 投资金额总计 | 2966352.85 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 39422.15 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.69% |
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【机构研究】
国金证券：国泰君安合理价格区间为40.7-44.8元
公司在业务规模和结构上与海通、国信、广发、华泰、招商、东方类似，考虑到新股发行后的表现，我们主要参照国信、东方等次新股的估值水平。参照国信、东方等次新股目前的估值水平，同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性，我们认为公司上市后，对应的每股合理价格区间约为 40.7-44.8 元，对应市值区间约为 3103-3416 亿元，公司或将超越海通，成为仅次于中信的第二大市值券商。
广发证券：国泰君安合理每股价值42.39元
考虑IPO 业绩摊薄影响后，预计2015-16 年每股综合收益为2.08、2.38元，预计2015 年末BVPS 为10.77 元。根据相对估值法与分部估值法，取测算结果平均值，保守预计公司合理每股价值为42.39 元，对应2015-16 年PE 为20、18 倍，15 年PB 为3.94 倍
柏堡龙(002776)
【基本信息】
| 股票代码 | 002776 | 股票简称 | 柏堡龙 |
| 申购代码 | 002776 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.29 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 81.31 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.11 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 (周四) | 网下配售日期 | 2015-6-18 |
| 网上发行数量(股) | 23,598,000 | 网下配售数量(股) | 2,622,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 26,220,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 申购资金上限(万元) | 23.290 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 (周三) | 上市日期 | 2015-06-26 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.6035 | 网下配售中签率(%) | 0.1208 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-6-24 周三 | 网下配售认购倍数 | 828.15 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 244000.00 | 初步询价累计报价倍数 | 154.43 |
| 网上每中一签约(万元) | 193 | 网下配售冻结资金(亿元) | 505.72 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 910.70 | 冻结资金总计(亿元) | 1416.42 |
| 网上有效申购户数(户) | 726251 | 网下有效申购户数(户) | 145 |
| 网上有效申购股数(万股) | 391027.20 | 网下有效申购股数(万股) | 217140.00 |
【公司简介】
柏堡龙服饰公司成立于 2006 年，专注于服装设计，同时根据客户要求对设计款式提供配套组织生产服务的设计服务。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 创意设计中心建设项目 | 37037.44 | |
| 2 | 服装生产线扩产建设项目 | 18444.22 | |
| 3 | 创意展示中心建设项目 | 9895.96 | |
| 投资金额总计 | 65377.62 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4311.24 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.06% |
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【机构研究】
海通证券：柏堡龙合理估值为25-30倍PE
预计公司 2015-17 年实现归母净利分别为 1.20、 1.39、 1.64 亿元，同增 12.15%、15.07%、18.28%，对应 EPS(按发行后总股本计)分别 1.15、1.32、1.56 元。参考相关服饰企业 16 年 PE 区间在 23x-130x，给予公司 2016 年 25-30 倍市盈率，对应上市后合理价值区间为 33.03-39.64 元。
安信证券：柏堡龙合理估值为26.4-39.6元
我们预计公司2015-2017 三年净利润增长率分别为28.5%/36.4%/50.7%，对应摊薄后EPS 分别为1.32 元、1.79 元、2.7元。对比A 股中休闲服饰及服装制造上市公司估值，建议定价区间为26.4-39.6 元，对应2015 年预测市盈率20-30 倍。
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